兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)印信是什么意思？ 印信和书信一样吗元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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