兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)小舞去掉所有衣服是什么样子的就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(y小舞去掉所有衣服是什么样子的òng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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