兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡wén)大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能(nén436742开头是什么银行 归属地，436742开头是什么银行的卡g)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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