兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆黑豆可以补充孕酮吗，怀孕了千万别吃黑豆大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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