近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国(guó)内酒店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披露(lù)，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假(jiǎ)期订票(piào)已超(chāo)600万(wàn)人(rén)次(cì)，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企业(yè)发布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民(mín)航局数(shù)据第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手，一(yī)季度民航(háng)运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预(yù)期，五一(yī)境内(nèi)酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手近200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团队游试点恢复后的首(shǒu)个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测，航(háng)空公司不再查验登(dēng)机(jī)前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一(yī)步提(tí)升，继续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五一(yī)假期(qī)民航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次(cì)左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公(gōng)布(bù)，不过(guò)民航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将(jiāng第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手)超(chāo)过(guò)疫(yì)情前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游(yóu)出(chū)行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结(jié)束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季(jì)度归母净(jìng)利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据(jù)来(lái)看，伴随着景气(qì)复(fù)苏的(de)持续(xù)兑现，行业(yè)有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期(qī)间我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍(réng)在(zài)推(tuī)进，看好后续(xù)票(piào)价(jià)及客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影票房市(shì)场也有较高占比。从历(lì)史数(shù)据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档(dàng)期票房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关(guān)停(tíng)，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票(piào)房(fáng)远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复(fù)性消费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档期将回(huí)升至(zhì)2021年(nián)水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内(nèi)容生产效率的(de)提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演(yǎn)员。后(hòu)期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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