要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服(fú)务支撑(chēng)现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金(jīn)融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金属工业协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌(diē)主(zhǔ)要由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力鬼吹灯真正的作者不敢承认，鬼吹灯真正的尸仙(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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