兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱(qi夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁án)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入(rù)近(夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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