兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　解是多音字吗怎么读，解字是多音字都有什么音先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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