中共中央(yāng)政(zhèng)治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常(cháng)会近日强调，要(yào)聚焦制约新(xīn)能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建(jiàn)设充电基础设施(shī)。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发布数据(jù)显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月(yuè)，联(lián)盟内成员(yuán)单位总计上(shàng)报公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)202.5万台，其(qí)中直流(liú)充电桩85.5万(wàn)台(tái)、交(jiāo)流充(chōng)电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增(zēng)公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充(chōng)电桩核心部(bù)件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞最(zuì)近(jìn)三个交易日(rì)股价累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领先者通合科(kē)技(jì)4月25日迄今股价(jià)累(lèi)计最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累计最大涨(zhǎng)幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周(zhōu)线(xiàn)图

　　中信(xìn)建投(tóu)许琳等人4月24日研报表(biǎo)示，预(yù)计2023年将(jiāng)是(shì)充(chōng)电桩销量高增之年，预计2022、25年(nián)全球公用充电桩增(zēng)量达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技术带(dài)动充电模(mó)块、充电枪/线等核心(xīn)零部(bù)件价值(zhí)量(liàng)上(shàng)升(shēng)。

　　中信证券袁(yuán)健聪等人5月10日研报指出，受益于(yú)充电桩建设(shè)加速及(jí)大功率(lǜ)趋势，充电模块有望(wàng)迎来量利齐升。从需求量角度看，预计(jì)直流(liú)桩在充电桩建设中的占比以(yǐ)及单桩充电功(gōng)率将进一步提升(shēng)，进而提升充电模块的需求量。从(cóng)盈利角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，目(mù)前充电模(mó)块单W价格已趋于稳定，产品从此前(qián)主(zhǔ)流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值量和毛利率的提升。

　　据了解，充电模块是直流充电桩最核(hé)心(xīn)的部件，直(zhí)接(jiē)影(yǐng)响充电效(xiào)率和充(chōng)电(diàn)安全，被(bèi)业内(nèi)誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中信证(zhèng)券袁健聪等人在(zài)2月(yuè)13日的研报(bào)中指(zhǐ)出，在直流(liú)充电(diàn)桩所需元器件构成中，充电(diàn)模块成(chéng)本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预(yù)计到2025年中国(guó)充电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充(chōng)电模块(kuài)市(shì)场空间约(yuē)217亿(yì)元。

　　在充电(diàn)桩(zhuāng)产业链的(de)上游，以充电模(mó)块为核心(xīn)的零部件生(shēng)产制(zhì)造，代表企(qǐ)业有通(tōng)合科技、欧陆通等。

　　从充电(diàn)模(mó)块及设备产业链(liàn)来看，上游(yóu)是生产(chǎn)设(shè)备零(líng)部件，充电(diàn)模(mó)块应用于直流充电设备；中游是充(chōng)电(diàn)桩及其他充电设(shè)备生产商，包括直流充电(diàn)设备生产商(shāng)和交流充电设(shè)备生产(chǎn)商(shāng)；下(xià)游是运营服务(wù)商及(jí)终端客户，包括换(huàn)电站、充电站、新能源汽车厂商及(jí)配套(tào)运(yùn)营服务(wù)商(shāng)。

　　竞争格局方(fāng)面(miàn)，东吴证(zhèng)券(quàn)曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电(diàn)模块的(de)生产(chǎn)技术要(yào)求较(jiào)高且具备通信要求，目(mù)前主要以具备一定(dìng)技术积累的充电模块(kuài)供(gōng)应商（英飞源(yuán)、华为(wèi)、中兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充电模块价(jià)格逐渐下降，叠加大功率、智能(néng)化、网络平台化(huà)的发展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩(zhuāng)厂商(shāng)逐步进(jìn)入充电模(mó)块生产(chǎn)环节，逐(zhú)步实现充电模块的自(zì)产自研(yán)（如特锐德旗(qí)下(xià)子公司特来电、中恒(héng)电气等(děng)）。目(mù)前充电模(mó)块市占率前五的企业包括(kuò)英飞源、特来电、永联、英可(kě)瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完全统计，在充电模块领域有所布局(jú)的A股上市公司包括通合(hé)科技、欧(ōu)陆通(tōng)、盛(shèng)弘股份(fèn)、英可(kě)瑞和麦(mài)格(gé)米(mǐ)特等，具体(tǐ)如下：

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