预期收益率计(jì)算公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格(gé)的(de)。关于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率计算公式，证券组合(hé)预期(qī)收益率计算公式，债券(quàn)预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题(tí)，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以下(xià)的知识(shí)答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的(de)年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是(shì)投资者会利用套利的(de)机(jī)会(huì)获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资(zī)者会(huì)选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资(zī)组合，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为基础，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊(de)风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市场投资(zī)组合(hé)的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资(zī)产的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需(xū)要(yào)说明的是(shì)，在投资组合(hé)中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有(yǒu)个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资(zī)产从无风险池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险(xiǎn)投资(zī)时所需要的(de)额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你的(de)投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府长期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国(guó)的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的(de)结论，结合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期望收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分(fēn)投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益(yì)率(lǜ)是指投(tóu)资期(qī)限为(wèi)一年(nián)所获的(de)预期(qī)预期收益率，也(yě)是(shì)将当前预期收益率换算成年预(yù)期收益率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万(wàn)元购买了(le)一(yī)个投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什(shén)么意思

　　在实际投资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的(de)一个(gè)概念，七日年化预期(qī)收益(yì)率是指将7日的平(píng)均预期(qī)收益(yì)水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考(kǎo)该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的(de)的(de)内容，希(xī)望对大(dà)家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资预期收益率计(jì)算(suàn)公式等问题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下(xià)的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的(de)条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是大(dà)多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是资本资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式

　　是期望收(shōu)益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期(qī)望收益率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多(duō)数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益(yì)率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合(hé)，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型为基础，结(jié)合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值。

　　它表(biǎo)明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值(zhí)=资产i与市场投资(zī)组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的(de)β值永远等(děng)于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的(de)是，在投资组合中，可能(néng)会有(yǒu)个别资产的收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明(míng)，这项资产(chǎn)的(de)投(tóu)资(zī)回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的(de)收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移到(dào)一(yī)个平均(jūn)的风险投资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡(héng)量 市(shì)场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资(zī)料

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益率是指投资(zī)期限为一年(nián)所获的预期预期(qī)收益(yì)率，也是将当(dāng)前预期收益率换算成(chéng)年(nián)预期(qī)收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计算公式(shì)为：年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期收(shōu)益(yì)/本(běn)金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期年化(huà)预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会更简单：预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预期收(shōu)益率也(yě)是经常遇(yù)到的(de)一(yī)个(gè)概(gài池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊)念，七(qī)日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出(chū)的(de)预期收益率(lǜ)，常用(yòng)于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但可用于(yú)参考该理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的(de)产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关于预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的的内容(róng)，希望(wàng)对(duì)大(dà)家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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