民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线下广(guǎng)交终于(yú)在(zài)4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的中国出(chū)口(kǒu)暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商(鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交会开展专项调研(yán)，用另一(yī)个视(shì)角观察中(zhōng)国(guó)出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长期趋(qū)势的(de)线索。

　　通过广交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最(zuì)大(dà)、商品(pǐn)种类最(zuì)全(quán)、参(cān)会采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)多且(qiě)国别广，被誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期(qī)分(fēn)别举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地(dì)域非常广泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会能够提供充足样本，便于我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群(qún)像，这是广交会(huì)反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，外贸(mào)展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展氛围，能(néng)够为我(wǒ)们(men)把握(wò)更长趋势的外贸(mào)大环境和出口大趋势提(tí)供(gōng)线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口(kǒu)企业群像五(wǔ)点(diǎn)特征，或(huò)预(yù)示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　本次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境内采(cǎi)购商明显增多。境内和(hé)境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以(yǐ)东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含(hán)部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显下(xià)降，意味(wèi)着高效益(yì)客户(hù)不(bù)足，毕竟(jìng)欧(ōu)美客(kè)户属于(yú)高效益客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东）构成中国(guó)出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们之前(qián)长三(sān)角出口调研信息一致，本(běn)次(cì)广交(jiāo)会调研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄(é)罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企业(yè)感受存异(yì)。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增长，增(zēng)速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示(shì)今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求较过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单明显下滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订单(dān)略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯(chún)的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一定贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统(tǒng)的(de)欧(ōu)美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦，甚至发(fā)展中经(jīng)济(jì)体与中国(guó)之间(jiān)的贸易摩擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出口的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地(dì)制(zhì)造业(yè)发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货(huò)物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保护本(běn)地制造业(yè)免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大(dà)，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳(láo)动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前中国企业(yè)已经(jīng)开(kāi)始(shǐ)产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭(háng)州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一(yī)是今年(nián)一季度(dù)中国(guó)出口订(dìng)单(dān)和金(jīn)额或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我们(men)前往广州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下(xià)出口现状以及中(zhōng)国出口企业(yè)面临的长期趋势。

　　一、外贸(mào)展(zhǎn)会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大(dà)环(huán)境和大趋势(shì)

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是一(yī)个重要的拓(tuò)客(kè)渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展新(xīn)客户群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和(hé)质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，外贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不(bù)意味着当期订(dìng)单(dān)暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订(dìng)单主要与之前客户签订的(de)老订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更长(zhǎng)期的外贸大(dà)环境(jìng)和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出口(kǒu)商品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历(lì)史最长(zhǎng)的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能够(gòu)为我们(men)观察中国(guó)外(wài)贸出口(kǒu)现状和趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包(bāo)及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万(wàn)家，参展数(shù)量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸环境五点特(tè)征

　　第(dì)一，客(kè)流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈(kuì)，本次广交(jiāo)会客流鹅颈藤壶多少钱一斤，鹅颈藤壶和佛手螺一样吗量相(xiāng)当旺盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会，本次广交会(huì)开(kāi)放境内采购商名额，客流结(jié)构(gòu)上境内采购(gòu)商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多人流来自于境内采(cǎi)购商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足，本次境(jìng)外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对(duì)中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧(ōu)美客(kè)户(hù)属于(yú)高(gāo)效益(yì)客户(hù)，欧美采(cǎi)购商数量下降，意味(wèi)着本次广(guǎng)交会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当下(xià)高(gāo)效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可(kě)能和过去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电(diàn)商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经不(bù)直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第(dì)二(èr)，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出口数据(jù)相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一(yī)路(lù)”国家(jiā)的订单增幅(fú)较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不(bù)同(tóng)企业(yè)之(zhī)间(jiān)感受(shòu)存在明显差异。部(bù)分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩(hán)需求(qiú)相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和代工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈目(mù)前(qián)海外需求(qiú)较过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类型(xíng)的企业所面临(lín)的(de)出(chū)口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业(yè)存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的(de)外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易(yì)摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区贸(mào)易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档(dàng)35％的共(gòng)同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用(yòng)油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉(mián)纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共(gòng)同对外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初衷是保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型(xíng)企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产(chǎn)业转移至当地，生产得到的产成品也主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密(mì)集型产品(pǐn)的订(dìng)单近年来(lái)呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研(yán)企业认(rèn)为(wèi)转移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业(yè)数量与范围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的(de)出口群(qún)像(xiàng)》

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