要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术(shù) 深入(rù)实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农(nóng)高(gāo)等院校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科技(jì)服务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业现代(dài)化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动(dòng)，加快(kuài)推(tuī)进高(gāo)标准农田建设(shè)，补上(shàng)短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为基础(chǔ)盘(pán)，关系(xì)着每个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要予(yǔ)以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力(lì)监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北(běi)京(jīng)成功举办系统会管干(gàn)部学习贯(guàn)彻党的(de)二十大精神(shén)专题轮(lún)训(xùn)班。易(yì)会满指出，要对(duì)标新任务新(xīn)要求(qiú)，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩固干事(shì)创业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制，一(yī)体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化(huà)系统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策(cè)释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文称，进一步增强宏观调(diào)控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对(duì)性、协同性(xìng)，充分(fēn)发(fā)挥超大规模市场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜(qián)力。继续实(shí)施积(jī)极的财(cái)政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策(cè)形成系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对(duì)经济增长的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了必须(xū)发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费是(shì)重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知(zhī)存款利(lì)率上限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落(luò)地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存款执行利率的通(tōng)知，从调(diào)整情况来看，执行利率(lǜ)多调整(zhěng)为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高降(jiàng)幅为55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所发布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度(dù)规则，研(yán)究制定出(chū)台定期(qī)报告和临时公告披露(lù)指引(yǐn)，按照“成熟(shú)一类、推出一类”原则，分(fēn)步推(tuī)出(chū)仓储物(wù)流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产审核及信(xìn)息(xī)披(pī)露规则(zé)，建(jiàn)立(lì)健全透明(míng)和可预期的审核注(zhù)册(cè)标准，重点关(guān)注资产及项目运营质量，进一(yī)步强化市场监管和投资者(zhě)保护机(jī)制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入(rù)推进试点(diǎn)和(hé)总结推(tuī)广可复(fù)制经验基础上，我国(guó)将全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线(xiàn)安全工(gōng)程。要(yào)开展城市基(jī)础设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下(xià)的城市基础设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设(shè)施(shī)风(fēng)险(xiǎn)源和风险点(diǎn)，编制(zhì)城市(shì)安全(quán)风险清(qīng)单。城市基础设施传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思生命线是指城市的燃(rán)气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与(yǔ)城市功能和民众生活密不(bù)可(kě)分的城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超级数字版本(běn)，也是为了城市治理的新思(sī)路和(hé)新方向(xiàng)，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城(chéng)市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特(tè)斯(sī)拉自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)

　　上(shàng)海(hǎi)市经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐(lè)表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步(bù)深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打造(zào)具(jù)备核心技术优势、面向全球市(shì)场的科技(jì)产(chǎn)业集群。在加强(qiáng)政策(cè)供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件的消费者购买新能(néng)源汽车(chē)给(gěi)予免(miǎn)费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证(zhèn传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思g)监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配置(zhì)科创板，激发(fā)科创板创新活力，满(mǎn)足多(duō)元化的(de)交易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有(yǒu)助(zhù)于继续发挥(huī)好科创板改革先行先试(shì)的示范引领作用，不(bù)断(duàn)提升服务实(shí)体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进(jìn)一步完善风险防控机制，并根据市场运行情况改进优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于(yú)要来了(le)，基本上大家想交易的指数品种都(dōu)已经(jīng)有衍生品了，这对增加(jiā)市场活跃(yuè)度和流(liú)动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进行(xíng)了(le)修订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价(jià)指标的触角由(yóu)券商开展(zhǎn)债券业(yè)务的整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商的(de)各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债(zhài)券(quàn)A档券商(shāng)名额的减少，倒(dào)逼各大券(quàn)商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息，但新近指标显示(shì)通胀(zhàng)预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累(lèi)跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌(diē)超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令美(měi)元指数跳(tiào)涨至一个(gè)月(yuè)高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率盘中拉升一度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美(měi)元(yuán)继续攀升压力下未能成功(gōng)反(fǎn)弹(dàn)，收(shōu)盘刷新一(yī)周多来低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供(gōng)需(xū)两面打击(jī)盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布(bù)伦特和(hé)西德克萨(sà)斯中质(zhì)原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌(diē)幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可(kě)以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力(lì)资(zī)金通(tōng)过(guò)反(fǎn)复震荡(dàng)来完(wán)成出(chū)货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果(guǒ)出(chū)现这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据(jù)报道，当地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核(hé)聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在商定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿(yì)元向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特定(dìng)对象(xiàng)发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东(dōng)进行重大资产置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募(mù)资不超过3.9亿元(yuán) 用于新能(néng)源(yuán)复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增(zēng)募资不超(chāo)过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人(rén)拟增持不(bù)低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟(nǐ)减持股(gǔ)份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持(chí)不超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟(nǐ)减持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟(nǐ)合计减持不超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟(nǐ)减持不超过(guò)3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟(nǐ)减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监(jiān)拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进(jìn)行实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小象电动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华(huá)东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳(nà)入突(tū)破性(xìng)治疗药(yào)物(wù)程(chéng)序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比(bǐ)增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司累(lèi)计原保险业务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水(shuǐ)库生态治理(lǐ)工程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正(zhèng)药(yào)业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式(shì)光伏发电(diàn)项目BOO合同书

　　浙商证券 60传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思1878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集团签订(dìng)项目投(tóu)资合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人(rén)民(mín)政府签(qiān)订合作(zuò)框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应(yīng)急管理部信(xìn)息(xī)研究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星(xīng)产(chǎn)业基地项目合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉(shè)嫌(xián)信披违规 遭证监会立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转让全资(zī)子(zi)公司江铃重型汽车有限公司100％股权的(de)交易

　　万科(kē)A 000002：已发行20亿元(yuán)第二(èr)期中期(qī)票据

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