兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务(wù)器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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