在(zài)持续已(yǐ)久的“AI热(rè)潮(cháo)”中，各(gè)家争相推出(chū)的大模(mó)型、AI应(yīng)用，都进一步推升(shēng)了对(duì)算力(lì)狂热的需求。本周已有报道指(zhǐ)出英伟达后续对AI顶级规(guī)格(gé)芯片需求(qiú)明显看增，紧(jǐn)急向台积电(diàn)追加预订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价格自然也(yě)是水涨(zhǎng)船高。据(jù)集微网消息，有代理商透(tòu)露，英(yīng)伟达(dá)A100价格从(cóng)去(qù)年(nián)12月(yuè)开始上涨(zhǎng)，截(jié)至今年(nián)4月上(shàng)半(bàn)月(yuè)，其5个(gè)月价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累(lèi)计涨幅(fú)达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被(bèi)拉长，之前拿货(huò)周期大约为一个月，现在基本都需要(yào)三个月(yuè)或更长。甚至，部分新订单(dān)“可(kě)能(néng)要到12月才(cái)能交付”。

　　供需的巨大(dà)鸿(hóng)沟面前，在这(zhè)一情(qíng)形之(zhī)下，众多客户(hù)也不得不“勒紧(jǐn)腰带”。上述(shù)文章指出，国内可用于(yú)训练(liàn)AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相当吃紧，一些云服务厂(chǎng)商已严格限制内部使用这(zhè)些先(xiān)进芯(xīn)片，以将其保(bǎo)留至需要强(qiáng)力运算的任务。

　　值得(dé)一提的是，类似的事情在微软内部也早已发生。3月(yuè)已有外媒报道指出(chū)，微软内部陷(xiàn)入(rù)AI服务(wù)器(qì)硬件短缺的(de)窘境，不得(dé)不对AI硬(yìng)件资源采取(qǔ)“配额供给”机制，限制公司内部其(qí)他AI工具(jù)开发团(tuán)队的资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间(jiān)线(xiàn)来(lái)看，有(yǒu)GPU业内人士(shì)指(zhǐ)出，实际(jì)上从去年6月起，英(yīng)伟达就已(yǐ)宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右(yòu)，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之(zhī)前(qián)就已出(chū)现涨价，但反映到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆(bào)火这(zhè)一(yī)时(shí)间点，更放大了这一现(xiàn)象(xiàng)。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一(yī)定的关联性，且(qiě)交货周期(qī)也受到了连带(dài新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉)的影响，导致市(shì)场(chǎng)上出现(xiàn)了(le)众多炒(chǎo)卡的行(xíng)为。”

　　此(cǐ)外，在(zài)海外(wài)电商平(píng)台上(shàng)，英伟达新(xīn)旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中(zhōng)旬就已炒到了超过4万美元。

　　随着如(rú)今各家(jiā)科技巨头争相推出(chū)自(zì)家大模型，GPU需求量仍在持续(xù)攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需(xū)要消耗的计算资源(yuán)每3~4个月(yuè)就要翻一倍(bèi)，资(zī)金也需要通过(guò)指数(shù)级(jí)增长获(huò)得匹配。

　　据财通(tōng)证券测算，2023/2024/2025年(nián)大模(mó)型有望(wàng)为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练(liàn)端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为(wèi)1万(wàn)美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需求市场规模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达用于推理端(duān)计算的(de)A10测算(suàn)，假(jiǎ)设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市(shì)场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内(nèi)人(rén)士也表(biǎo)示(shì)，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需(xū)要(yào)384-新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉3000块(kuài)左右的A100才能基本(běn)满足要求，如果价格持续(xù)上(shàng)涨，无论(lùn)是(shì)互联网(wǎng)、AI大(dà)厂、还是创业新贵(guì)，要追加的投入都可能远超当初。

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