民生宏观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫后线下(xià)广交终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流交织背后(hòu)的(de)中国出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用(yòng)另一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一些能(néng)够反映中国出(chū)口(kǒu)长期(qī)趋势的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多(duō)且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本(běn)届(jiè)广交(jiāo)会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉(shè)及16个(gè)大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规模大小和(hé)所属地域非常广泛，包(bāo)括大量(liàng)中小外(wài)贸(mào)企业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够提供(gōng)充足(zú)样本，便于我们观察(chá)中国外贸出(chū)口(kǒu)企业群(qún)像(xiàng)，这是广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信(xìn)息的第(dì)一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重(zhòng)要的(de)拓客渠(qú)道。新增客(kè)源的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更(gèng)长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势提供(gōng)线索(suǒ)。这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业(yè)群像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会(huì)客流量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以(yc42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式ǐ)东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包(bāo)含部分中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美客户(hù)属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带一(yī)路”沿线国(guó)家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗(luó)斯和(hé)中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们(men)之前长(zhǎng)三(sān)角出(chū)口(kǒu)调研(yán)信息一致，本次广交会(huì)调研(yán)反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国(guó)家订单，中国(guó)不同(tóng)类型出口企业感受(shòu)存异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年(nián)对(duì)俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并(bìng)未发(fā)生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外需(xū)求较过去两年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体面临的出口压c42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式力存在(zài)明显差异。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今(jīn)年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备(bèi)自(zì)主品牌(pái)的出口企业(yè)订单(dān)情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济(jì)体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区(qū)出(chū)口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业(yè)发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外(wài)关税税(shuì)率分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业(yè)已经开(kāi)始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企(qǐ)业是这一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑》和(hé)《中国(guó)产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题报告(gào)，提示(shì)中国(guó)出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口订单和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移(yí)至(zhì)年(nián)初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中国(guó)出口企业(yè)迎来产业转移浪(làng)潮，并(bìng)影响中国(guó)出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往广州进行专项调研(yán)，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸(mào)企(qǐ)业(yè)而(ér)言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新客(kè)户群体(tǐ)。新增(zēng)客(kè)源的(de)数量和质(zhì)量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新拓客户(hù)并(bìng)不意(yì)味着当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸(mào)展会(huì)，可观(guān)察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出(chū)口商(shāng)品展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为中国历史(shǐ)最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全(quán)、企业类型最多、参会(huì)采购(gòu)商数量最多(duō)、国别(bié)最广，能够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和趋势提供(gōng)充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及家(jiā)电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材(cái)、化工(gōng)产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药(yào)及医疗(liáo)保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量(liàng)达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前外贸环(huán)境(jìng)五点特(tè)征

　　第(dì)一，客流旺盛(shèng)，更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流比(bǐ)较充(chōng)分(fēn)时，境内和境外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本(běn)次(cì)境外采购商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等客(kè)户(hù)群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而(ér)言，欧美(měi)客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息是当下高(gāo)效益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏(piān)少(shǎo)，可能(néng)和过去3年欧(ōu)美跨境电商发展迅(xùn)速(sù)有关，部分采购(gòu)商已经(jīng)不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近(jìn)期出口数(shù)据(jù)相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一(yī)带一(yī)路”国家(jiā)的订单增幅(fú)较为明显(xiǎn)。除(chú)东南亚外，俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购(gòu)规(guī)模(mó)相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄(é)罗斯和中东客户订单，不同企业(yè)之间感受存(cún)在明显差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过(guò)30％，部(bù)分(fēn)企业(yè)则表(biǎo)示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相近(jìn)，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需(xū)求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和类(lèi)型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企业(yè)存(cún)在订(dìng)单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一c42排列组合公式怎么算，A42排列组合公式定贸易(yì)摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家(jiā)之(zhī)间存在贸易摩擦(cā)，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临(lín)其他地区贸易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在(zài)加剧，主要方式为(wèi)加征关(guān)税，目(mù)的在于(yú)保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实行(xíng)第四档(dàng)35％的(de)共同对外关税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖(táng)及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家(jiā)具、皮(pí)革品、棉(mián)纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体共同对(duì)外关税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)存(cún)在产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企业(yè)是产业转移的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业(yè)转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为(wèi)销售(shòu)于当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数据(jù)表现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中国出(chū)口(kǒu)劳动密集(jí)型产品的订单近年来呈现持(chí)续下降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示(shì)

　　调研(yán)样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文来(lái)自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之(zhī)三：广交会下的出口(kǒu)群像(xiàng)》

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