关注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里(lǐ)米亚半(bàn)岛的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施遭到(dào)无(wú)人机袭击(jī)。从网络(luò)上曝光(guāng)的照片可以看(kàn)到，袭(xí)击导(dǎo)致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平(píng)方(fāng)米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域(yù)间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告(gào)，地(dì)方政府敦促人们(men)在消防员努力扑(pū)灭(miè)大火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同期(湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号qī)有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南(nán)美干旱天气(qì)等因素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原(yuán)材料(liào)的价格快速上涨，今(jīn)年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利率提升共同推(tuī)动(dòng)了(le)厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增渠(qú)道主要来源(yuán)于网络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专业经(jīng)销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发(fā)展带(dài)来(lái)的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个已投产生产(chǎn)基地，央(yāng)厨(chú)杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西(xī)兴(xīng)平央(yāng)厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下(xià)属(shǔ)子公司的生(shēng)产经营(yíng)有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一(yī)季度，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上涨，但是(shì)在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利润同比有所减少。从合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全(quán)一季度扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全发布2023年一(yī)季(jì)度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经(jīng)营活(huó)动产(chǎn)生的现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同(tóng)步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推(tuī)出新品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全(quán)迎来(lái)业绩(jì)修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降(jiàng)”是道道全(quán)业绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这大大抬(tái)升(shēng)了企业的加(jiā)工成本。然(rán)而零售(shòu)终(zhōng)端的包(bāo)装油价(jià)格上(shàng)涨幅度却不(bù)及成本上涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利(lì)能(néng)力大幅下降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半(bàn)年以(yǐ)来(lái)，道道(dào)全新建产能陆(lù)续释放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料(liào)陆(lù)续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛(máo)利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来(lái)主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建设，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐饮消费(fèi)回(huí)暖势头良(liáng)好，为道(dào)道全茂名工(gōng)厂的投产(chǎn)及产能释(shì)放带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一(yī)季度扭亏为(wèi)盈的(de)另一(yī)主要原因是主要原料(liào)价格出(chū)现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用(yòng)主要原料的国际(jì)交易(yì)价格(gé)呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船期(qī)和现货(huò)到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采购成本(běn)随(suí)后于2022年(nián)年末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续回落(luò)趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要(yào)消费区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地(dì)。由于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复(fù)的(de)两大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业(yè)绩修(xiū)复有一(yī)定(dìng)持续性，未来(lái)不宜(yí)过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道道(dào)全今年(nián)业绩表达正面预期，并预(yù)测其(qí)今年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗(zōng)原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位回(huí)落，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道(dào)道全认为，2023年(nián)，从目前(qián)掌握的信息(xī)来(lái)看，原材料供(gōng)给预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经(jīng)济形势等(děng)因(yīn)素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需(xū)求也将持续增加，未来(lái)品(pǐn)牌化(huà)、高(gāo)端(duān)化(huà)将是行业发展的趋势(shì)，品牌(pái)差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料(liào)供应端，大宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供应出现(xiàn)了从未有过的(de)多(duō)元及宽(kuān)松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成本端(duān)压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振(zhèn)荡(dàng)走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及(jí)连(lián)锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场造成(chéng)了较大冲击(jī)。此外，巴西大(dà)豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供给压力从进口成本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大拖累。宏观与基(jī)本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不(bù)看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人(rén)士认为，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽进(jìn)口同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)200多(duō)万吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油(yóu)的出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部(bù)分依(yī)赖对(duì)中国(guó)出(chū)口(kǒu)，在(zài)加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十(shí)分明(míng)显(xiǎn)。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油(yóu)需求整体(tǐ)增量空(kōng)间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额，不同(tóng)油种之(zhī)间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间的竞争十(shí)分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季(jì)度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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