要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōn战狼3什么时候上映？g)业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居(jū)民贷款13个(gè)月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能(néng)利(lì)用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元战狼3什么时候上映？，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分(fēn)销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需(xū)求，应战狼3什么时候上映？(yīng)急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐(lè)园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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