财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的(de)交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在(zài)所有(yǒu)AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年(n见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语ián)初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于大(dà)模(mó)型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较快，预计(jì)5月之后(hòu)将进(jìn)入(rù)AI应用的(de)加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具替代(dài)美术外(wài)包等带(dài)来的“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更(gèng)自由的场景生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游戏(xì)社交属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一(yī)步提(tí)升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模(mó)型(xíng)或进一步推(tuī)动多模态(tài)大模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变(biàn)现效率提升(shēng)，见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语拥有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特(tè)色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关(guān)注(zhù)：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布(bù)局(jú)关注能(néng)源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关(guān)注：①科(kē)创(chuàng)型央(yāng)国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济(jì)领域国(guó)资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域(yù)的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一(yī)带一(yī)路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单(dān)对应的上(shàng)市公司也值(zhí)得关注。

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