财联社4月29日讯（编辑 沈超(chāo)）本周为五一小长(zhǎng)假前的最后一个交易周，北向资(zī)金未因(yīn)节日效应而束手束脚(jiǎo)，相反全(quán)周成交7337亿元，维持着交投的活跃。从北向资金主攻方向来看，本周压码的新能源赛道迎来触底回升，“聪明钱”再一(yī)次完成了精确抄底。那么，本轮新能源赛(sài)道的(de)回暖是短期(qī)反(fǎn)抽还是彻底(dǐ)反转呢？可以跟风“抄作业”吗(ma)？

　　北上资金本周净卖出(chū)65.75亿元，为今年以来第(dì)4次周净卖出(chū)。该数据(jù)也是年内次高(gāo)。投资者对于(yú)这一信号，不得(dé)不保持警惕。

　　好(hǎo)消息(xī)是(shì)，本周北(běi)上资金具体表现为(wèi)先抑(yì)后扬：从(cóng)周初的大幅流出，到周三之后的缓慢流(liú)入(rù)，伴随大(dà)盘指数的快速(sù)反弹(dàn)，市场做(zuò)多情绪也(yě)有(yǒu)回归迹象。

　　从(cóng)行业净流入来看，聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯节前(qián)最后(hòu)五个交易日中，食品(pǐn)饮料被北向资金(jīn)净买入最(zuì)多，达到10.8亿元，光伏设备、能(néng)源(yuán)金属(shǔ)、物流行业紧随其后，均被增(zēng)持超8亿元(yuán)。

　　国金证(zhèng)券发布研究(jiū)报(bào)告(gào)称，当(dāng)前稳增(zēng)长政策加力(lì)下，经济持续温和修复，食品饮料赛(sài)道诸(zhū)多龙头公司(sī)发(fā)展逐(zhú)渐步(bù)入成熟期(qī)，市场对龙头未来增长(zhǎng)中枢&；估值(zhí)中枢的(de)演绎多(duō)有疑虑。实(shí)际(jì)上(shàng)龙头的(de)韧性能支撑其降低经(jīng)济周期的影响，稳步(bù)兑现的业(yè)绩(jì)不断(duàn)证明其(qí)优越的商业范式，最终(zhōng)的投资机会依旧非常有吸引力。

　　另(lìng)外，光伏设(shè)备、能源金属等受益(yì)本(běn)周公(gōng)布的新(xīn)能源高(gāo)速(sù)增长数据，同样获得北(běi)上资金逆势净(jìng)买入。叠加其一季(jì)度(dù)积攒的超跌(diē)反弹动能，本(běn)周新能源赛道上演(yǎn)了一出(chū)“绝地反(fǎn)击”，是反弹or反转？对于新能源赛道(dào)极限反扑，各大机构(gòu)也纷纷表示了自己的(de)看法(fǎ)。

　　东方证券表示，短期来看(kàn)，市场对新能(néng)源行业负(fù)面因(yīn)素的(de)担忧已(yǐ)在股(gǔ)价中体(tǐ)现，产业(yè)链估值达到历史最低，产业与(yǔ)投资(zī)的反身性(xìng)值得关注。

　　广发证券高级(jí)投(tóu)资顾(gù)问罗利民认(rèn)为，从(cóng)新能源的反弹来看，局(jú)部(bù)力度比以往较强，但是否有持(chí)续(xù)性和带来行情发(fā)生(shēng)风格(gé)切换，仍待进一(yī)步观察(chá)。

　　从个股角度来看，在沪股通大比例(lì)加仓(cāng)个股榜(bǎng)单中，南网科技、维科技(jì)术、派能(néng)科技等(děng)为代表的新能(néng)源(yuán)个(gè)股的(de)加仓比(bǐ)例均(jūn)达到(dào)了1.6％以上(shàng)，大有霸榜之势。

　　榜一的南网科技来(lái)看，其(qí)公布(bù)的(de)一季报数据显(xiǎn)示，南(nán)网科技(jì)前10大流通股东均为(wèi)基(jī)金等机构(gòu)。而代表北上资金(jīn)的香港(gǎng)中央聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯结(jié)算有限公司一季度刚(gāng)刚以104.35万(wàn)股新进(jìn)南网科技第九大流(liú)通股东。如(rú)其(qí)他机构(gòu)在4月持股不(bù)变的(de)话，北(běi)上资金将成为南网科技第(dì)一大流(liú)通股东。

　　另一只(zhǐ)上榜的派(pài)能科技(jì)，受(shòu)益新能源赛(sài)道的超高景气度，业绩同样表(biǎo)现亮眼(yǎn)。其公(gōng)布的一季报数(shù)据显示，2023年(nián)一季度实(shí)现收入18.41亿元，同比增加126.1％；净(jìng)利润4.62亿元，同比增加(jiā)355.9％。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，此(cǐ)前派能科(kē)技已连续(xù)五(wǔ)年(nián)实(shí)现(xiàn)业绩双增长，公司营收从4.26亿元增至60.13亿元(yuán)，增长超过13倍。

　　另根据财报数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，今年一季度北向资金(jīn)加仓434.83万股(gǔ)至(zhì)1013.71万股(gǔ)，持股比例(lì)达到(dào)5.77％，成(chéng)为第三(sān)大流通股东。不难(nán)看出，“聪明钱”又已先知先觉(jué)，早早完成(chéng)提前埋伏(fú)。

　　行业到个股，从“聪明钱”的行(xíng)进路径可(kě)以(yǐ)清晰看到，高速增长(zhǎng)叠加(jiā)前期深(shēn)度调(diào)整，新(xīn)能源赛道已重获北上资金青睐，多只个(gè)股本周被北上资金大比例加仓。而作(zuò)为投(tóu)资者的我们(men)更(gèng)多(duō)的应(yīng)该以借鉴的眼(yǎn)光来看待“聪明钱”释(shì)放的(de)信号(hào)。借鉴不(bù)是(shì)“抄作业(yè)” ，投资者应(yīng)当(dāng)理解“作业”背后的(de)投资逻(luó)辑，并结合(hé)自(zì)己的投(tóu)资体系(xì)及(jí)节奏，发挥出“作业”该(gāi)有的效果(guǒ)。

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