一季(jì)度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业(yè)务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是美(měi)元兑(duì)人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计(jì)提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减(jiǎn)持(chí)计(jì)划公告(gào)日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的(de)业务主(zhǔ)要有三(sān)块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排名(míng)全(quán)球第三(sān)，竞(jìng)争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场(chǎng)的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场(chǎng)规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓股(gǔ)，截至一季末，多家(jiā)基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股(gǔ)最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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