预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式以及(jí)股(gǔ)票(piào)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券组(zǔ)合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率也称为期望(wàng)收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不确(què)定的(de)条件下，预测(cè)的某资产未来可(kě)实(shí)现的(de)收(shōu)益率(lǜ)。对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数(shù)公司(sī)采用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分(fēn)散投资(zī)对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式

　　是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的(de)是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投(tóu)资(zī)对(duì)降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样(yàng)的(de)风险但提(tí)供(gōng)不同的(de)预期收益率，投资者会(huì)选择(zé)拥有(yǒu)较高预期收益(yì)率的(de)投资组合(hé)，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本(běn)资产(chǎn)定价模型为基础，结合(hé)套(tào)利(lì)定价(jià)模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明(míng)—项投资的(de)风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投(tóu)资组合的协方差/市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组合的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合(hé)的(de)β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资产的投(tóu)资回(huí)报率(lǜ)会小(xiǎo)于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投(tóu)资(zī)项目，除非(fēi)你已经很好到(dào)做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先确定一(yī)个(gè)可(kě)接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时(shí)所需(xū)要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投(tóu)资(zī)组合的预期收益(yì)率减去无风(fēng)险投(tóu)资的收益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择(zé)是有问题(tí)的(de)。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政(zhèng)府长期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市(shì)场作为(wèi)参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总值(zhí)的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计(jì)风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也(yě)称(chēng)为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的(de)收(shōu)益率。

　　对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和(hé)收(shōu)益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数(shù)公(gōng)司采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算(suàn)公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预(yù)期收益率的公(gōng)式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率换算(suàn)成年预期收益率的(de)一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计(jì)算(suàn)公(gōng)式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你(nǐ)可(kě)获(huò)得(dé)的预(yù)期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好为(wèi)1年，那(nà)么预(yù)期(qī)预期(qī)收益的(de)计算方式会更简单：预期年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资(zī)过程中，七日年化预期收益率也(yě)是(shì)经常遇到的一个概念，七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收益水平换(huàn)算成年化(huà)率(lǜ)后(hòu)得出的(de)预期收益(yì)率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预(yù)期收益(yì)率，但(dàn)可(kě)用(yòng)于参考(kǎo)该理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预期预(yù)期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的(de)的(de)内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)以及股票预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组合(hé)的预期(qī)收益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债(zhài)券预(yù)期(qī)收益率计算公式，投(tóu)资预期收(sh大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗ōu)益率计算公式等问题(tí)，小编将(jiāng)为你整(zhěng)理(lǐ)以下的(de)知识答(dá)案(àn)：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望(wàng)收益率的(de)计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降低公司的(de)特有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较流行的(de)还(hái)有后(hòu)来兴(xīng)起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假(jiǎ)设是(shì)投资者会利(lì)用套利的机会(huì)获利，既如果两个(gè)投资组合面临同样的(de)风险(xiǎn)但提供不同的预期(qī)收益(yì)率，投资(zī)者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预(yù)期收益(yì)率的投(tóu)资组合(hé)，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为基(jī)础，结合套(tào)利(lì)定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其自(zì)身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资(zī)产的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在投资(zī)组合中，可能会有个(gè)别资产的收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非你(nǐ)已(yǐ)经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个(gè)可(kě)接(jiē)受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个(gè)投资者将其(qí)资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所(suǒ)需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率(lǜ)减(jiǎn)去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资(zī)的收益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情(qíng)况下(xià)要(yào)大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你(nǐ)的(de)投资组(zǔ)合选择(zé)是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为参考(kǎo)依(yī)据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个合(hé)适的结论，结(jié)合国民生产总值(zhí)的(de)增长率来估(gū)计风(fēng)险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期望收益(yì)率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益率也称为(wèi)期(qī)望收(shōu)益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资(zī)产i的(de)预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预(yù)期年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算出(chū)来的 逾期年化(huà)预期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也是将当前预(yù)期(qī)收益率(lǜ)换算成年(nián)预期收益(yì)率(lǜ)的一(yī)种计算方(fāng)法，计(jì)算公式(shì)为：年化预期(qī)收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)，该产品的(de)预期年(nián)化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那(nà)么预期预期收益的计算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预(yù)期(qī)收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过(guò)程(chéng)中，七日年化预(yù)期收益率也是(shì)经常遇到的一(yī)个概(gài)念，七日年化预期收(shōu)益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率后(hòu)得出的(de)预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代(dài)表未来的年化(huà)预期(qī)收益率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)越高的产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的(de)产(chǎn)品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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