民生(shēng)宏观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会(huì)，把(bǎ)握人流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进(jìn)出(chū)口(kǒu)商(shāng)品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开(kāi)展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观察中国出(chū)口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日(rì)至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖(gài)主要(yào)商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模大小和(hé)所属地(dì)域非常广(guǎng)泛，包(bāo)括大(dà)量中小外贸企业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广交会能(néng)够提(tí)供(gōng)充足样(yàng)本(běn)，便于我们观察中国(guó)外贸(mào)出口企(qǐ)业群(qún)像(xiàng)，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广交会参会(huì)客户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势(shì)的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到(dào)当下中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购商，欧美(měi)采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和(hé)境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客(kè)户充(chōng)分(fēn)交流时，境内和境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还包含部分中东和(hé)俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显下(xià)降，意味着高(gāo)效益客户不足(zú)，毕竟欧美(乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法měi)客(kè)户属(shǔ)于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成中(zhōng)国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三角出(chū)口(kǒu)调研信息一(yī)致(zhì)，本次广交会调研反馈，一(yī)带(dài)一路国家订单增(zēng)幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单(dān)，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存(cún)异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年(nián)对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今(jīn)年(nián)对俄出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大(dà)型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年(nián)海外(wài)需求较(jiào)过去两(liǎng)年明(míng)显走弱，不同规模和类型(xíng)企业(yè)反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单(dān)明显下滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的(de)出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外(wài)贸企业(yè)面临较(jiào)为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦。不仅传统(tǒng)的欧美发达国(guó)家对中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业保(bǎo)有持续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例(lì)如(rú)中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共同体对外(wài)关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端(duān)消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本(běn)地制造业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在扩大(dà)，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力(lì)成本因(yīn)素(sù)影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业已经开始产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国(guó)出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两篇(piān)专题报告，提示(shì)中(zhōng)国出口两(liǎng)点超预(yù)期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单和金额(é)或将大增，主因(yīn)去年(nián)底订(dìng)单(dān)转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企业(yè)迎来产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一个角度观察中国当下出口现状以及(jí)中(zhōng)国出口企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环(huán)境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言(yán)，外贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客源的(de)数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计的出口订单(dān)主要(yào)与之(zhī)前客户签订(dìng)的(de)老订单相关(guān)。外(wài)贸展会(huì)反映的是更长(zhǎng)期的外贸(mào)大环境和出口大趋势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大外贸(mào)展会，可观察样本(běn)充足

　　广交(jiāo)会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长的外贸展(zhǎn)会(huì)，被(bèi)誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最多、参(cān)会(huì)采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，每期涉(shè)及商(shāng)品(pǐn)种类包(bāo)括(kuò)：

　　第一期(qī)：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金(jīn)工具、建材(cái)、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二(èr)期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包(bāo)及休(xiū)闲用品、医(yī)药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累(lèi)计参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数量(liàng)较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反映当前外贸环境(jìng)五(wǔ)点(diǎn)特(tè)征

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈(kuì)，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采购商与境外(wài)采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会(huì)更多人流来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往年(nián)内(nèi)外(wài)交流比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧(ōu)美客户(hù)数量明显不(bù)足，本次境外采购商主(zhǔ)要为(wèi)东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户(hù)群体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客户(hù)属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意(yì)味着本(běn)次广交(jiāo)会(huì)反(fǎn)馈出来的信(xìn)息(xī)是(shì)当下高效益(yì)客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，本次(cì)欧(ōu)美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去(qù)3年欧美跨境电商发(fā)展迅(xùn)速(sù)有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直(zhí)接(jiē)前往线(xiàn)下展会(huì)。

　　第(d乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法ì)二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相对偏(piān)小。

　　因此(cǐ)，针对(duì)俄(é)罗斯和(hé)中东客户(hù)订单，不(bù)同企业之间感受存在(zài)明显差异。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示今年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企业(yè)则(zé)表示对俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需(xū)求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海外(wài)需求较(jiào)过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的(de)出口(kǒu)压(yā)力存(cún)在(zài)明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的(de)代(dài)加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广(guǎng)交会参展(zhǎn)企业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临(lín)较(jiào)为广泛(fàn)的贸易摩擦(cā)。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧美(měi)发达(dá)国家之间(jiān)存在贸乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法(mào)易摩擦，除(chú)此之外，中(zhōng)国企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大(dà)，例如中国对(duì)非洲地(dì)区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调(diào)味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当前中国企(qǐ)业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产业转移(yí)的(de)主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是(shì)为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业(yè)转移对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现持续下(xià)降；但(dàn)大部分(fēn)调研企业(yè)认为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南(nán)亚(yà)转移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企(qǐ)业数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超(chāo)预(yù)期(qī)。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告(gào)《民生(shēng)宏观调研(yán)系列之三：广交会(huì)下的出口群(qún)像》

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 乡字用五笔怎么打出来，乡字五笔怎么打法