在持续已久的“AI热潮”中，各(gè)家争相(xiāng)推出的大(dà)模型、AI应(yīng)用，都进一(yī)步推升了对(duì)算力(lì)狂热的需求。本周已有(yǒu)报道指出英伟达后续对AI顶级(jí)规格芯片需求明显看增(zēng)，紧(jǐn)急(jí)向台积电(diàn)追加预(yù)订(dìng)先进封装(zhuāng)产(chǎn)能(néng)。

　　需(xū)求飙涨下，英(yīng)伟达GPU价(jià)格自然也是水涨船(chuán)高。据集微(wēi)网消(xiāo)息，有(yǒu)代理商透(tòu)露(lù)，英伟达(dá)A100价(jià)格从去年12月开始上涨，截至今年4月上(shàng)半月，其5个(gè)月价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到(dào)37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周(zhōu)期也被(bèi)拉长，之(zhī)前拿货周期(qī)大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚(shèn)至，部分新(xīn)订分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导单(dān)“可(kě)能(néng)要(yào)到(dào)12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这一情形(xíng)之(zhī)下，众多客户也(yě)不(bù)得(dé)不(bù)“分数的导数公式口诀，分数的导数公式推导勒紧腰带(dài)”。上(shàng)述文章指(zhǐ)出，国内可用(yòng)于训练AI大模型的A100大(dà)约有4万-5万(wàn)个，供应相(xiāng)当吃紧，一(yī)些云(yún)服务厂商已严(yán)格限制内部使(shǐ)用这些先(xiān)进(jìn)芯片(piàn)，以将其保留至需要强力运算的任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似的事情(qíng)在微软内(nèi)部也早已发(fā)生。3月已有外媒(méi)报道指出，微软内部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的窘境，不得不(bù)对AI硬件资源采(cǎi)取(qǔ)“配额供给”机制，限制公司内部其他AI工具开(kāi)发团(tuán)队的(de)资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上(shàng)从去年6月起，英伟达就已宣布(bù)上调(diào)A100价格(gé)，涨幅20％左右，渠(qú)道商在加紧囤货(huò)。至(zhì)于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出现(xiàn)涨(zhǎng)价，但反(fǎn)映(yìng)到市场则有一定的滞后(hòu)性(xìng)，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有一定的(de)关联性(xìng)，且交货周(zhōu)期也受到了连(lián)带的影响，导(dǎo)致市(shì)场上出现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电(diàn)商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到(dào)了超过4万美(měi)元。

　　随着(zhe)如今各(gè)家(jiā)科技巨头争(zhēng)相推出自家大模(mó)型(xíng)，GPU需求量(liàng)仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破，所需要消(xiāo)耗的计算资源每3~4个月就要翻一倍，资金也需(xū)要通(tōng)过指数级增长获得匹配(pèi)。

　　据财(cái)通证券测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在训练(liàn)端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计分(fēn)别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端(duān)，以(yǐ)目前英伟达用于(yú)推理端计(jì)算的A10测算(suàn)，假设ASP为(wèi)2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求(qiú)市(shì)场规模(mó)预计分(fēn)别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本之一是基础算力(lì)，大(dà)概需要384-3000块(kuài)左右的A100才(cái)能基(jī)本满(mǎn)足要求(qiú)，如果价格持续(xù)上涨，无论(lùn)是互联网(wǎng)、AI大厂、还是创业新贵，要追加(jiā)的投入都可能远超当初。

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