兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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