要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业(yè)体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银(yín)行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国(guó)建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业(yè)分(fēn)会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分(fēn)销商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说(shuō家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好)明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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