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　　因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业务收入(rù)增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美(měi)元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划(huà)公告日起15个交易日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业牛剖层皮革是不是真皮，牛皮革是什么材质占(zhàn)据了(le)较高的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类(lèi)产品(pǐn)，公(gōng)司在技(jì)术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市场应用(yòng)方面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上(shàng)的市场份(fèn)额，排名其后(hòu)的(de)多为中国(guó)台湾(wān)地(dì)区(qū)的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预(yù)计则将小幅下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和主(zhǔ)动型基金(jīn)持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的诺安成长是(shì)持有该股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超(chāo)25％。

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