兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高(gāo)达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

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