近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台(tái)假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据看，五一假期订(dìng)票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视(shì)等行业(yè)机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优(yōu)化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年(nián)同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四没带罩子让捏了一节课感受季度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离假期不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今年(nián)五(wǔ)一也是(shì)出(chū)境团(tuán)队游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境(jìng)游酒(jiǔ)店搜(sōu)索(suǒ)热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部(bù)宣布自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航(háng)空(kōng)公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进(jìn)一步(bù)提(tí)升，继续刺(cì)激国际客(kè)流复(fù)苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航局预(yù)计，五(wǔ)一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时(shí)预计旅(lǚ)客(kè)量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情前水平(píng)，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预售(shòu)数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报(bào)披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服务行业(yè)一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(s没带罩子让捏了一节课感受hì)疫情(qíng)放(fàng)开(kāi)后(hòu)第(dì)一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍(biàn)预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的(de)持续兑(duì)现，行业(yè)有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年(nián)。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续(xù)或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占比。从历(lì)史数(shù)据看，国(guó)内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期(qī)票(piào)房(fáng)占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大(dà)范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消(xiāo)费热(rè)情(qíng)，预(yù)计今(jīn)年五一(yī)档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会(huì)带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本(běn)生(shēng)成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转(zhuǎn)换成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换(huàn)声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音(yīn)频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可(kě)辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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