兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器关一下月亮是什么意思(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解关一下月亮是什么意思读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了(le)。

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