新能源汽(qì)车(chē)车主两大难：续航里程和补(bǔ)能(néng)问(wèn)题。

　　动(dòng)力(lì)电(diàn)池龙头宁(níng)德时代1000公里(lǐ)的麒麟电(diàn)池，缓(huǎn)解了(le)新能源汽车(chē)车主们对续(xù)航里(lǐ)程的焦(jiāo)虑。但随之而来的是(shì)补能问题。和通(tōng)过技术创(chuàng)新进步即可解(jiě)决的续(xù)航(háng)里(lǐ)程问题不同的是，摆(bǎi)在新能源汽车车主面前的补(bǔ)能方式暂(zàn)时只有两(liǎng)种——要么换电(diàn)，要(yào)么充电。

　　相比起时间(jiān)较长(zhǎng)的充电(diàn)，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只(zhǐ)不过，支持换电的汽车品牌并不(bù)多，又或者说换电仍(réng)不算是主(zhǔ)流的补(bǔ)能(néng)方式。此外，也(yě)有新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车车主对换电的电池(chí)质量有所(suǒ)担忧(yōu)。现实(shí)情(qíng)况是，大多数新能源汽车(chē)车主依然(rán)会选(xuǎn)择(zé)充电补能。

　　充(chōng)电同样问题多(duō)多，包(bāo)括价格(gé)战(zhàn)、质量不一的充电设(shè)施，尚(shàng)未能(néng)满(mǎn)足需求(qiú)的充电桩数量，无法盈(yíng)利的(de)充(chōng)电(diàn)运营(yíng)商等。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年(nián)估(gū)算中国新能(néng)源汽车(chē)充电电(diàn)费市场规(guī)模约141.3亿(yì)元，服务(wù)费(fèi)市场(chǎng)规模高达17亿元(yuán)至34亿元。假设电(diàn)价不发生巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍，电(diàn)费+服务市场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩(zhuāng)行(xíng)业乱象反复出现，但依然(rán)无法否认这(zhè)是一个有着极大潜力(lì)的市场，哪怕是(shì)处于(yú)“价(jià)格(gé)换(huàn)空间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩(wán)家前仆后继(jì)地进场(chǎng)。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电(diàn)服务第(dì)一(yī)股”——能(néng)链智电(diàn)在纳斯(sī)达克上(shàng)市。作为重塑充电服务产业(yè)链的龙头企业，能(néng)链智电在大(dà)力拓展充电应(yīng)用场景之余(yú)，迅速(sù)对(duì)行业进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财务报(bào)告(gào)。财报显示，能链智电2022年全年总(zǒng)交(jiāo)易额超过27亿元人(rén)民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中(zhōng)国传统燃油车保(bǎo)有量将(jiāng)达峰，而电动汽(qì)车(chē)将持续(xù)增长，并于2036年(nián)超过传统燃油车。这意味着，身(shēn)处充电(diàn)服务行业的能链智电(diàn)将会迎来广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引了(le)资本市(shì)场的高度关注。全(quán)球(qiú)资管巨头景顺（Invesco）在其(qí)官(guān)网披露的最新(xīn)持仓(cāng)数据显示，景(jǐng)顺旗(qí)下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中(zhōng)国最大(dà)规模(mó)的(de)第三方充电网络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该(gāi)基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算(suàn)，景顺持仓能链智电市值已超2000万美(měi)元。

　　新(xīn)能(néng)源(yuán)汽(qì)车行业发(fā)展迅速，但对于(yú)广大新能(néng)源车主的充电服务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这为能链(liàn)智电提供了“逐(zhú)鹿”千(qiān)亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有效解(jiě)决(jué)车主们的痛(tòng)点，谁就能成(chéng)为(wèi)充电服务行(xíng)业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息化(huà)部、交通(tōng)运输部等八(bā)部(bù)门发布《关(guān)于组织开展公共(gòng)领域车辆全面(miàn)电动(dòng)化先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建成适度超(chāo)前的充换电基础设施，新增公(gōng)用桩(zhuāng)（标准桩(zhuāng)）与(yǔ)公共领域新(xīn)能车（标准车）比例力(lì)争到1:1，高速服务区充(chōng)电车位占比不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指(zhǐ)标通常用来衡量(liàng)是(shì)否满足新(xīn)能源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电(diàn)桩(zhuāng)直流(liú)桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成(chéng)员单(dān)位总计(jì)上报公共充电(diàn)桩179.7万台，月(yuè)均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对需求(qiú)进行预测(cè)，假设新(xīn)增桩需求有70％为(wèi)直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交(jiāo)流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研(yán)报(bào)观点认为，充(chōng)电桩是支撑新能源汽(qì)车市(shì)场健康快速发(fā)展的重要(yào)基础设施(shī)建设之一，未(wèi)来将加(jiā)速完成(chéng)向高功率快(kuài)充(chōng)的方向技术升(shēng)级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从而带动新能源(yuán)汽(qì)车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建(jiàn)设规模的同比(bǐ)增(zēng)长率(lǜ)将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源(yuán)汽(qì)车市场不断超(chāo)预(yù)期(qī)发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有机构(gòu)预(yù)测，假设2025年车桩(zhuāng)比依然(rán)在2:1附近、直流充电(diàn)桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国内充(chōng)电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中(zhōng)国新能源汽(qì)车市(shì)场(chǎng)的高速增长，对充电桩(zhuāng)行业产生了(le)巨(jù)大的(de)推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市场出现爆发式增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有量达到(dào)1310万辆，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新能(néng)源(yuán)乘(chéng)用车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树(shù)认为，新能(néng)源汽车渗透率仍菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里会(huì)快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车(chē)销量(liàng)约(yuē)为(wèi)2350万辆，其中新能源乘用(yòng)车销量有望(wàng)达850万辆(liàng)，渗透率(lǜ)为(wèi)36％，同(tóng)比增速超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协副总工程(chéng)师许海东对新能源汽车市场则更为看好(hǎo)。据其预计，2023年(nián)乘(chéng)用车(chē)总(zǒng)销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)全年销量(liàng)有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续(xù)上升，对应的是补能(néng)需求(qiú)的持续扩大，所需(xū)要的(de)充(chōng)电桩数量更是庞大，充电桩市场空间潜力十(shí)足。

　　数据(jù)显示，2022年(nián)中国充电(diàn)基础(chǔ)设施数量达到521.0万(wàn)台，同(tóng)比增长99.1％。其中(zhōng)，公共充电基(jī)础设施(shī)增长约(yuē)65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)179.1万(wàn)台(tái)（含直流充电(diàn)桩76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台(tái)）。2022年，公共(gòng)充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显示，预计2023年(nián)将新增(zēng)公共(gòng)充电桩97.5万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交(jiāo)流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到(dào)277.2万台（含直(zhí)流充电(diàn)桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站增量约为6万座，公(gōng)共充电站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技(jì)术进步的重(zhòng)要发展方向。天(tiān)风证券(quàn)研(yán)报指出，除了在自家停车位等(děng)可以长时间停(tíng)放的场景下，在(zài)短时(shí)停靠的公共场景电动(dòng)车(chē)均有(yǒu)快速(sù)补能的需(xū)求，更高比例的快充桩满足消费者(zhě)的(de)客观需要。

　　据了解，目前各(gè)国(guó)政策从(cóng)顶层(céng)设计(jì)积极推动快充技术发展，未(wèi)来快充桩占比有望逐步提高。高(gāo)压快充(chōng)技(jì)术是(shì)当前车企实现(xiàn)快充的(de)主流(liú)选择，800V高压平台车型(xíng)将(jiāng)于2023年陆续上市(shì)。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车的发展(zhǎn)速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门(mén)槛(kǎn)相(xiāng)对较低，产品标准化程度较高，目前国内充(chōng)电桩设备生产领域(yù)的相(xiāng)关公司数量超过(guò)300家，供应商数量多，使得(dé)大量新玩家(jiā)可(kě)以(yǐ)轻松进入充电(diàn)桩行(xíng)业。

　　由于充换电基础设施(shī)依(yī)赖土地和资(zī)本，因此本地化和分散化是趋势。

　　据了解(jiě)，各地的城投、国(guó)投(tóu)、环投、商业地产等资产持(chí)有方(fāng)，如酒(jiǔ)店集(jí)团、民宿(sù)企业等都会积极参与到(dào)充电市场中。近两年，中国充电市场已经(jīng)呈(chéng)现出分散化(huà)的(de)趋势，充(chōng)电运营商(shāng)CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降(jiàng)到了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运(yùn)营商(shāng)）预计占比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势正进一步(bù)削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充(chōng)电时(shí)间长、下(xià)载多个(gè)APP等都(dōu)是(shì)每(měi)一(yī)位新能源汽(qì)车(chē)车主需(xū)要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人(rén)士(shì)指(zhǐ)出，从(cóng)行业发展角度看，公(gōng)共充电基础设(shè)施网络建设呈结构(gòu)性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电(diàn)网络间形成信息孤岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电(diàn)场站运营管理等。庞(páng)大而分散(sàn)的运(yùn)营(yíng)商需要标准(zhǔn)统一的行业(yè)规范和服务(wù)。

　　中(zhōng)金(jīn)公司研报曾点明充电运营商供应格局(jú)分散的(de)原因。“我们认为，根本(běn)原因(yīn)在于运营商自(zì)建桩(zhuāng)受限于资金压力和(hé)土地资源，建桩主力由此前(qián)的运营商(shāng)转变为地方国企、小工(gōng)商业等掌握土(tǔ)地资源的第三方建设，由此具备当地区(qū)位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳(zhèn)车电网(wǎng)为(wèi)代表(biǎo)的二线及(jí)新增运(yùn)营商(shāng)迅(xùn)速获得市场份额。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场(chǎng)址资源具备(bèi)稀缺性，拥有本地(dì)优质(zhì)土地资源的地方国企、小(xiǎo)工商业有(yǒu)望维持(chí)建桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体(tǐ)现在城乡供(gōng)应格局的巨(jù)大差异。中国汽车(chē)流通协会有形汽车市场分会(huì)常务(wù)副理事长苏晖曾(céng)公开表示，新(xīn)能源汽车下(xià)乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上(shàng)做(zuò)的远远不(bù)够(gòu)，应当给予高度重(zhòng)视，同样充电(diàn)市场应(yīng)先(xiān)一步(bù)布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电桩已落入了“先(xiān)有鸡还是先(xiān)有蛋”的困局(jú)。值得注意的(de)是(shì)，随(suí)着各大(dà)新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四线城市，新能源汽车渗(shèn)透率的(de)进一步提高，充电桩分散化(huà)所带来(lái)的(de)问(wèn)题(tí)也(yě)将逐渐逼近(jìn)爆(bào)发(fā)节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓(huǎn)，而(ér)拥(yōng)有充电(diàn)服务全(quán)包模式的(de)企(qǐ)业将(jiāng)会(huì)在(zài)这(zhè)场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金(jīn)公司研报，充电服(fú)务全包模(mó)式是充电服务商针对无业内经(jīng)验、但(dàn)掌握土地资金资(zī)源、急需进行(xíng)充电桩建(jiàn)设的(de)目(mù)标(biāo)群体(tǐ)提出的一站式解决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主及目(mù)的地小(xiǎo)区/民宿(sù)业主等(děng)。充电(diàn)服务商凭借(jiè)业内积累经验和资源，向目标客户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运营(yíng)运维的三位一体综(zōng)合服务，分别获(huò)得(dé)对应(yīng)服务收(shōu)入、充(chōng)电桩等设备(bèi)销售收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充电(diàn)服(fú)务全包模(mó)式有效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时(shí)可对(duì)接充电桩(zhuāng)制(zhì)造商(shāng)和需要充电服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而(ér)改善整(zhěng)个产业(yè)链的盈利状况和(hé)消费体验(yàn)。能提(tí)供(gōng)全(quán)包模式的企业不(bù)多，第三方(fāng)充电服务商能链智电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能(néng)链(liàn)智(zhì)电与国内领先(xiān)的储能系统集(jí)成商与统服务商海(hǎi)博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方(fāng)各自在(zài)用(yòng)户、产(chǎn)品、技(jì)术和运(yùn)营、场景等(děng)方面的优势，布(bù)局多元化储能解决方案，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦用户侧(cè)储(chǔ)能(néng)，拉动电源(yuán)侧、电(diàn)网侧储能(néng)，逐(zhú)步(bù)落(luò)地“光储充检服(fú)”一体化(huà)充电站，菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里有效解决充电基础设(shè)施电力增容扩容(róng)、快速安全充电(diàn)、电池健康检(jiǎn)测等问题(tí)，为新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服”一体化(huà)充电站(zhàn)，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电(diàn)站的原(yuán)理类似于(yú)“充电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过电网或光伏装置等方式(shì)“充电”并储存，在高峰用电时(shí)释放储存(cún)电量。与此同时，电站还可(kě)以参(cān)与市场交(jiāo)易，在空闲时段可利用电量进行盈(yíng)利(lì)。这(zhè)样一来，既可以保障电(diàn)力系统稳定，又能够(gòu)拓展充电站盈利来(lái)源，从而推(tuī)动充电(diàn)站(zhàn)市(shì)场发(fā)展。

　　除(chú)传统的充电站建设外，能(néng)链智(zhì)电还与住宿产业(yè)互联网平台(tái)订单来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年经济(jì)复(fù)苏，出行需求逐渐提升，乐趣多(duō)多的自(zì)驾游更是成为(wèi)民众(zhòng)出行的首选项。

　　智电来(lái)了将以民宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工程到(dào)运营管理、保养维修等在内(nèi)的(de)一(yī)站(zhàn)式服务，并联(lián)合战略(lüè)合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主提供(gōng)一(yī)键找好桩、一键充电、一键支付等便(biàn)捷服(fú)务(wù)，满足新能(néng)源车主(zhǔ)在旅游(yóu)目的(de)地(dì)就近充电、随(suí)停随充的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推(tuī)出充电机器人，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用(yòng)随充”的全(quán)自动充电服(fú)务。只(zhǐ)不(bù)过，通过充电机器(qì)人进行自动补能的解决(jué)方案，仍为(wèi)时尚早(zǎo)。相比起这种需要结合(hé)新技(jì)术的解(jiě)决(jué)方案，充电站依然是(shì)充(chōng)电服(fú)务商主要攻(gōng)略的战场。

　　能链智(zhì)电(diàn)将传统(tǒng)行(xíng)业做法(fǎ)与新兴(xīng)技术手段相结合(hé)，不(bù)仅推动行(xíng)业(yè)新生态建设，助力交通能源绿色发(fā)展(zhǎn)，同时也实现(xiàn)自身业绩持续(xù)增(zēng)长。财报(bào)显示，2022年(nián)能链智电(diàn)实现净收入9280万元人民(mín)币，同(tóng)比激增177％；第四季(jì)度净收入(rù)为(wèi)2950万(wàn)元，同比(bǐ)增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智(zhì)电的服务(wù)模式较好地(dì)满足车(chē)主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量(liàng)达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当(dāng)前(qián)，能链智电已连(lián)接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全(quán)球最大的新(xīn)能源市场(chǎng)，能链智电业(yè)务发展潜力充满想(xiǎng)象空间。能链智电创始人、CEO王阳(yáng)表示：“我们(men)希望依托(tuō)独一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革的历史(shǐ)性机(jī)遇，与合作伙伴共同推动(dòng)交通碳减排(pái)，助力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同(tóng)时(shí)，据能(néng)链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链(liàn)智电已分别在新加坡(pō)和阿(ā)姆斯特丹设立亚(yà)太和欧(ōu)洲总部。在新业务进展方(fāng)面(miàn)，能链智电预计在2023年中(zhōng)期推(tuī)出虚拟电厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站参(cān)与电力交易市(shì)场(chǎng)，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰填(tián)谷等各种(zhǒng)支持(chí)服务，助(zhù)力新能源(yuán)行业建立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽(qì)车市(shì)场高速发展，已(yǐ)成为市场共(gòng)识：续航里(lǐ)程和补能问(wèn)题仍将是一(yī)段时间内新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)过程中的两大难。但随着(zhe)第三(sān)方充电服(fú)务商对充(chōng)电服务行业(yè)进行整合以(yǐ)及新应(yīng)用场(chǎng)景的拓展(zhǎn)，补能场景中(zhōng)的充电(diàn)问题亦将逐步解决(jué)。

　　这(zhè)也意(yì)味(wèi)着，在经(jīng)济复苏的2023年，充(chōng)电桩行业(yè)将(jiāng)迎来(lái)服务(wù)整合之年，而(ér)新应用场(chǎng)景的开(kā菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里i)拓也(yě)将成(chéng)为充电(diàn)服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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