要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制(zhì)对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京(jīng)东带(dài)来新的活(huó)力，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会(huì)硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(r360借条是正规的吗én)，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的加息影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)360借条是正规的吗普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一(yī)步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　360借条是正规的吗　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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