热(rè)点板块

　　算力概念震荡上(shàng)行，首(s八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇hǒu)都在(zài)线领涨，寒武纪总市值升破(pò)千亿关口，紫光(guāng)股份、龙芯中科(kē)、海(hǎi)光信(xìn)息等(děng)跟随走高；

　　算力相(xiāng)关的CPO概念热度不(bù)减(jiǎn)，华工(gōng)科技涨停，联特科(kē)技涨超15％，剑桥科(kē)技、天(tiān)孚通信、必创科技等涨超5％；

　　算力相(xiāng)关的PCB概念(niàn)走强，沪(hù)电(diàn)股份涨停，深南电(diàn)路、生益电子(zi)、中京电(diàn)子等跟涨；

　　文化传媒板块再走强，中(zhōng)国科传、中原传媒、时(shí)局中(zhōng)国、中国出版涨停；

　　家电板块升温，春兰(lán)股份涨停，格力(lì)电器股价再创年(nián)内新高(gāo)，惠(huì)而浦(pǔ)、长虹美(měi)菱大涨超5％；

　　旅游(yóu)酒店板块近全线飘绿，曲江文旅触及(jí)跌停(tíng)，在线旅游(yóu)、三特(tè)索道、岭南控股等跌幅居前(qián)；

　　房地产(chǎn)板块持续低迷，新华(huá)联连续两日(rì)跌停，嘉凯城、ST泰(tài)禾也双双跌(diē)停；

　　焦(jiāo)点(diǎn)个(gè)股

　　一季度净利润同比增长197.68％，铁科轨道涨停(tíng)；

　　一(yī)季(jì)度归母(mǔ)净利同比(bǐ)增长(zhǎng)92.47％，长(zhǎng)虹华意涨停；

　　一季度净利(lì)润同比增长34.25％，芯瑞(ruì)达涨停(tíng)；

　　一季(jì)度净利(lì)润同比增长(zhǎng)355％，蓝色(sè)光标一度涨停；

　　工业富联涨(zhǎng)超8％，公司称与现有客户合作(zuò)均正常开展，丢(diū)失订单传闻不(bù)实(shí)；

　　一季度(dù)净利润同比下降49％，上峰水泥跌超6％；

　　机构观(guān)点(diǎn)

　　国(guó)海证(zhèng)券指出，市场的分化仍在继续，跷跷(qiāo)板(bǎn)效(xiào)应明(míng)显(xiǎn)。周三(sān)AI主线卷土(tǔ)重(zhòng)来，但近期活跃(yuè)的家居、大金融板(bǎn)块则遭遇明显回调，低位的新能(néng)源赛道也延续(xù)弱势整理，个股(gǔ)依旧(jiù)是(shì)跌(diē)多涨少(shǎo)。因此对(duì)于(yú)当前盘面仍先以震荡的结构性行情看待为(wèi)宜，耐心等待热点轮动择机低吸。

　　中(zhōng)信建投分析称，在当前政(zhèng)策持续(xù)加码叠加万(wàn)亿成(chéng)交量持(chí)续配合(hé)的情形下，短期市场(chǎng)休整空(kōng)间有(yǒu)限，后市有望持续(xù)上攻。题材结构上(shàng)，人工智能、消费、新(xīn)能源等(děng)新(xīn)旧题材有望轮番表现，但波动加(jiā)剧(jù)，操作(zuò)难度加大(dà)。但出于风(fēng)险平(píng)衡角(jiǎo)度，前期调整(zhěng)已(yǐ)有空间并且业绩确定性较(jiào)强(qiáng)叠加政策支持的板(bǎn)块性价(jià)比更(gèng)优(yōu)。中(zhōng)期来看，维持A股震荡攀升的判断。

　　东北证券(quàn)建(jiàn)议，配置上适度(dù)均衡些而非单纯押注AI。方向上(shàng)，AI内(nèi)部分化、关注相对(duì)低位的部分硬(yìng)核科技等个(gè)股，光电共(gòng)封装CPO、算力等(děng)的(de)表(biǎo)现(xiàn)体现了偏向硬核(hé)科技(jì)的逻(luó)辑(jí)；贵稀金属、低估(gū)值的部分中(zhōng)字头个股(gǔ)等(děng)并且关注杭州亚运会、卫星互联网等主(zhǔ)题；茅指(zhǐ)数和宁组合(hé)尚在左侧阶段，其中备受市场关注的锂矿(kuàng)大(dà)跌与锂电池股(gǔ)价反弹(dàn)值(zhí)得关注。

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