截至美股收盘，道(dào)琼斯指数下跌(diē)286.30点，跌幅0.86％，报(bào)33127.94点；标普500指数下(xià)跌(diē)30.15点，跌幅(fú)0.74％，报4060.60点；纳(nà)斯达克综合指数下跌58.93点，跌幅0.49％，报11966.40点。地(dì)区(qū)性银行股重挫，KBW银行指数收跌3.8％，西太平洋(yáng)合众银行收(shōu)跌50％，阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银(yín)行收跌38％，第一地平线银行收(shōu)跌(diē)33％。

　　当(dāng)地时间5月4日，美国参议院银行(xíng)委员会就近期(qī)大型银行倒闭(bì)事件举行听证会。会上，银行(xíng)监(jiān)管专家表(biǎo)示，管理不(bù)善是(shì)导(dǎo)致破产的(de)主要原(yuán)因。美国商(shāng)会(huì)副主席托马斯·昆(kūn)德曼（Thomas Quaadman）当天在听证会上表(biǎo)示，硅谷银(yín)行(xíng)、签(qiān)名银行和(hé)第一(yī)共和银行有非常独特的商(shāng)业(yè)模式，硅谷银(yín)行专(zhuān)注于(yú)资(zī)本密集(jí)型的科技以及生物医学初创企业；第(dì)一共和银行集中于财富管理(lǐ)；而签名(míng)银行则有大量的数字(zì)资产风险。在听证会上(shàng)，专(zhuān)家们明确将最(zuì)近银行(xíng)倒闭潮(cháo)归咎于行(xíng)政管理不(bù)善，同(tóng)时(shí)他们担心银行倒闭会将美国(guó)经济拖入衰(shuāi)退。专(zhuān)家和(hé)议(yì)员们也(yě)表(biǎo)示(shì)，美联储存在监管失(shī)误。

　　据外媒(méi)援引知情(qíng)人士周四报道，美国(guó)联邦和州政府官员(yuán)正在评(píng)估近几天银行股大幅波动背后存在“市场(chǎng)操纵”的可能性，白(bái)宫(gōng)方面也表示将监控“健康银行面(miàn)临(lín)的做空压(yā)力”。美股地(dì)区(qū)银行股本周大幅下跌，西太平洋合众银行累跌(diē)近70％。根据分析公(gōng)司Ortex的数(shù)据，做空者仅(jǐn)在周四(sì)就通过做空某些地区银行(xíng)获(huò)利(lì)3.789亿美元。消息人士(shì)称(c肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢hēng)，鉴于(yú)地(dì)区银行(xíng)基本面强劲(jìn)且资本充足，近几日，做空活动增加和股市波(bō)动已引起(qǐ)官员及监管(guǎn)机构(gòu)越来越多的关注。

　　据盖洛普民调显(xiǎn)示，在美国银行体系动荡之际，近(jìn)一半的美国(guó)人担心他们在银行(xíng)或其他金融机构账户(hù)上(shàng)的钱的安(ān)全。总(zǒng)共有48％的美(měi)国成年人表示(shì)他(tā)们担心自己的(de)钱，其中(zhōng)19％的人为“非(fēi)常”担(dān)心，29％的(de)人为“比(bǐ)较”担心。这(zhè)些最新数据(jù)与2008年(nián)雷曼兄(xiōng)弟破产(chǎn)后不久的数据相似(shì)。当时有45％的美国成年人表示，他们非常或中(zhōng)度(dù)担心自己资金的安全。尽管盖洛普并未在银行业较为平静的时期测量过这一数据，但(dàn)2008年12月的数据显(xiǎn)示，在危(wēi)机得到解决后，人(rén)们对存款(kuǎn)安全的担忧略有减少，这表明对存款安全的高度担忧可(kě)能并非(fēi)美国人的(de)常(cháng)态。

　　俄罗斯两处石油(yóu)化工厂遭(zāo)无(wú)人机袭击

　　据塔(tǎ)斯社报(bào)道，当地时间5月4日凌(líng)晨，位于俄罗斯罗斯托夫州(zhōu)的诺沃沙赫金斯基(jī)石(shí)化(huà)厂遭到一架无人(rén)机袭(xí)击，并引发了火灾(zāi)。据介绍(shào)，一架无人机撞击了该(gāi)工厂的在建厂房间连(lián)廊(láng)，随后发生(shēng)爆炸(zhà)并引发火灾。

　　塔斯社当天还报道称，另一处位于(yú)俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的(de)伊里斯基炼油厂(chǎng)也遭无人机袭击(jī)，导致一储油罐发生(shēng)火灾，总(zǒng)过(guò)火(huǒ)面(miàn)积为400平方(fāng)米。

　　两(liǎng)起事件中均没有造成人员伤亡，火灾目前(qián)都已被扑(pū)灭。

　　欧洲央行宣(xuān)布加息25个(gè)基点(diǎn)

　　当地(dì)时间(jiān)5月4日(rì)，欧洲(zhōu)央行召开货币政策(cè)会议，决定将(jiāng)欧元区三大关键(jiàn)利(lì)率均(jūn)上调25个基点。主要再(zài)融资利(lì)率、边际借贷利率(lǜ)和存款机制(zhì)利率从本月10日起分别(bié)上(shàng)调至(zhì)3.75％、4.00％和3.25％。

　　欧洲央行自去(qù)年7月以来已(yǐ)连续7次(cì)上调关键利率，以期阻(zǔ)止(zhǐ)通(tōng)胀。不过(guò)专家预计，要将通胀率降至2％的目(mù)标还需要(yào)数年时间。

　　WTI原油(yóu)盘中暴跌

　　近日，受(shòu)经济衰退担(dān)忧压(yā)制，外盘原(yuán)油大幅下跌(diē)。受外盘(pán)原油大(dà)幅(fú)走低带(dài)动，内盘原(yuán)油“五一”假期后跳(tiào)空低开，较假期前(qián)低(dī)开43.7元/桶。昨日凌晨，美联储(chǔ)如期加息(xī)25个基点至5.00％—5.25％区间，为连续第10次加息，本轮(lún)已累计加(jiā)息(xī)500个基点，这一区间(jiān)仅略(lüè)低于2008年大衰(shuāi)退前的利率(lǜ)峰值(zhí)。

　　截至周四收(shōu)盘，WTI原油期货6月合约(yuē)微跌0.04美元(yuán)/桶(tǒng)，报68.56美(měi)元，跌幅(fú)0.06％，盘中一度跌(diē)超7％，触(chù)及63.64美元/桶的日低，为2021年12月以(yǐ)来的最低水平；ICE布伦特原油7月合约(yuē)上涨(zhǎng)0.17美元/桶，报(bào)72.50美元/桶，跌幅0.24％。

　　市场人士纷(fēn)纷表(biǎo)示，近期(qī)原油暴跌主要受到宏观避(bì)险(xiǎn)情绪的影(yǐng)响，原油市(shì)场(chǎng)自身基本面(miàn)变化不大。

　　“近期原油的走(zǒu)势更多体现的(de)是金融(róng)属性。一(yī)方面(miàn)，美(měi)联储如(rú)期加息25个基点，市场对连(lián)续加息对经济造成(chéng)影响的担忧(yōu)加(jiā)剧；另一(yī)方面，近(jìn)期美国再度(dù)出现破产(chǎn)银行(xíng)，造成美国股市(shì)下滑，原油作为(wèi)大宗商品代表受到一定冲击。”齐盛期货能源化工组组(zǔ)长于芃森说(shuō)。

　　齐盛期货原油分析师高健告(gào)诉(sù)期货日报(bào)记(jì)者，近期海外宏观集中避险，主要还是与(yǔ)美国银行(xíng)危机事(shì)件有关(guān)。另(lìng)外，美(měi)国(guó)债(zhài)务上限问题仍未(wèi)解决(jué)，市场(chǎng)担心(xīn)该问题是另一个“雷”。美(měi)国白(bái)宫对此发(fā)布的一份(fèn)评估文(wén)件(jiàn)警告称，如果不(bù)提高债务(wù)上限，美国经济将面(miàn)临严重后果，在三种预期情形下，美国经济都将(jiāng)进入衰退(tuì)期。

　　“宏观层面再次进入(rù)集中(zhōng)避险状态(tài)，对(duì)股市(shì)和商品等风险(xiǎn)资产带来短期情绪冲(chōng)击(jī)。”高健(jiàn)分析(xī)称(chēng)，目前美(měi)国(guó)银行问题(tí)再次出(chū)现，叠加债(zhài)务上限临(lín)期风险，宏(hóng)观(guān)层面的不确定性较大(dà)，主要风险(xiǎn)在于当前的宏(hóng)观避险情绪是否(fǒu)有(yǒu)可能演(yǎn)化成趋势(shì)，即VIX指数是否(fǒu)会由日度级别(bié)演(yǎn)变成(chéng)周度(dù)级别的拉升(shēng)行情。如果这种情况(kuàng)出现，风险资产将会出(chū)现类似于2008年和2020年(nián)的走势。近期市场的关(guān)注(zhù)点集中(zhōng)在宏观情(qíng)绪指标的跟踪上，重(zhòng)点观察美股和VIX指数的(de)进一步动向(xiàng)，侧重留(liú)意避险情绪蔓延(yán)的风险。

　　4月，美国Markit制造(zào)业PMI终(zhōng)值50.2，预期50.4，前值50.4；服(fú)务业PMI终值53.6，预期53.7，前值53.7；综合PMI终值(zhí)53.4，预(yù)期53.5，前值53.5。海(hǎi)证期货(huò)能化分析师郑(zhèng)梦琦表示，美国制造业、服务业(yè)以及综合PMI均(jūn)低于预期，显示在利(lì)率上(shàng)升和通胀居高(gāo)不(bù)下的(de)情(qíng)况下，美国经济难以获得动(dòng)能。叠加美国(guó)就业市场招聘步伐放缓，劳动力市场逐渐降(jiàng)温(wēn)，经济面临的风(fēng)险正在上升。而在此次美联(lián)储议(yì)息会议上，鲍威尔发言偏鹰派，称美联储致力于实(shí)现(xiàn)2％的通胀(zhàng)目标，是否停止加息取决于数据。美联储将从通(tōng)胀、就(jiù)业、市场风险三(sān)方面探(tàn)索货币政(zhèng)策路径，如果6月初之前高利(lì)率带来的风险事件(jiàn)进一步扩大(dà)，美联储或将终止(zhǐ)当前紧缩(suō)政(zhèng)策，回归宽松。目前市场(chǎng)的(de)关注点在于美(měi)联(lián)储是否会(huì)在接下来(lái)的议息会议中暂停加息(xī)，以及降息开启的时间和节(jié)奏(zòu)。

　　值得注意的是(shì)，近期(qī)原油盘(pán)面连(lián)续大跌的(de)情况与3月(yuè)中(zhōng)旬的走(zǒu)势类似，甚至驱动上也(yě)有较(jiào)高的相似(shì)性(xìng)。高健表示，共(gòng)同点是在银(yín)行(xíng)业(yè)危机的(de)背景下(xià)，宏观避险情绪升温引发盘面快速下跌。不同点有两个：一是(shì)此(cǐ)次宏(hóng)观避(bì)险(xiǎn)还有一部分债务上限的加(jiā)成(chéng)；二(èr)是当前(qián)原油基本面状(zhuàng)态要好(hǎo)于3月。综(zōng)合来看，3月(yuè)中旬(xún)原油(yóu)盘(pán)面的走势，对此(cǐ)轮原油大跌有(yǒu)较高的(de)参考性(xìng)。3月下旬(xún)原油止跌回升(shēng)，驱动因素是(shì)VIX指数短线高位筑顶后回(huí)落，盘面上的(de)表现是连(lián)续收(shōu)出长下影线。因此，近期(qī)原(yuán)油盘面也要(yào)重(zhòng)点留意是(shì)否(fǒu)会重(zhòng)现以上(shàng)两点(diǎn)变(biàn)化。

　　于芃森分析(xī)称，从(cóng)基本面(miàn)看(kàn)，短期原油(yóu)尚(shàng)不具备持续大(dà)幅下(xià)滑(huá)的基础。本(běn)周(zhōu)美国EIA原油库存减少约(yuē)505万桶(tǒng)，已经连续(xù)五周(zhōu)出(chū)现大幅减少，而美(měi)国即将(jiāng)进入夏(xià)季(jì)用油高峰，市场预期需求将会逐步增加。OPEC+自5月1日起进入“自愿(yuàn)减(jiǎn)产(chǎn)”状态，以沙特为首的中东产油(yóu)国为稳定油价(jià)进(jìn)行着(zhe)各种努力，虽然(rán)实际(jì)落地情况(kuàng)仍需观察，但整体上(shàng)市(shì)场再度(dù)进(jìn)入供小于需状态。

　　展望后(hòu)市，郑梦琦表(biǎo)示(shì)，随(suí)着超卖(mài)情绪的逐步释放(fàng)，原油(yóu)供给端尤其是OPEC+或(huò)将挺(tǐng)价，短期(qī)油价仍(réng)以弱(ruò)势振(zhèn)荡(dàng)为主(zhǔ)，价(jià)格(gé)的突破上(shàng)行仍需(xū)其(qí)他(tā)利多因素指引。

　　高健也认为，目前原油还(hái)是(shì)振荡格局，价格向下(xià)逼近年(nián)内(nèi)低点，短(duǎn)线(xiàn)观察前(qián)低的(de)支撑(chēng)力(lì)度。未来能否驱动原油破(pò)位向下，主要看避险(xiǎn)情绪的持续蔓(màn)延情况，特别是(shì)VIX指数能否出现周线级别的行情。除(chú)此之外，原油(yóu)暂时看不到实(shí)质性大利空。

　　在于芃森看来(lái)，美联储(chǔ)年内加息基本全部落地(dì)，后期将不再存在加息对大宗商品压制的预期，情绪上将有一定缓和。但美联(lián)储连续大幅加(jiā)息后对(duì)市场(chǎng)的影响仍需一段时间观察，情绪的底部可能已(yǐ)经(jīng)出现，但(dàn)市(shì)场的底部仍(réng)需要观察。基(jī)本面上(shàng)，市场对经济衰(shuāi)退的(de)担忧仍未结(jié)束(shù)，需求会下降多少也(yě)尚未有明确的定论，但用油旺季即将到来，短期(qī)内将会支撑油价。“综合(hé)来看，目前原油阶段性(xìng)底部或(huò)已出现，将进入一段时间的振荡(dàng)。”

　　成本端拖累沥青大幅下行

　　受(shòu)原油下跌拖累，沥青期货(huò)假期(qī)后首个交易日(rì)大幅下行，BU2307合约最大跌幅超4％。

　　据郑梦琦介绍，相(xiāng)较(jiào)原油而(ér)言(yán)，沥(lì)青走势(shì)偏强。美国将与委(wěi)内瑞拉石油有关(guān)的交易许可证(zhèng)延长至(zhì)7月20日(rì)，稀释沥青分流至欧(ōu)洲和美国的问(wèn)题依然(rán)存在，沥(lì)青原(yuán)料供应减少，稀释沥青贴水(shuǐ)上涨，从而减缓了成本(běn)端原油价(jià)格(gé)下跌(diē)带(dài)来(lái)的冲击。

　　“4月沥青供应持续(xù)高位，对比往年(nián)同(tóng)期数据，供应提前发(fā)力，叠加终端需求(qiú)未有明显回暖，沥青基本面(miàn)有所走弱(ruò)。”中信建投期货(huò)能化分析师董丹丹表示，进入(rù)5月，沥青供应(yīng)端总(zǒng)计划排产(chǎn)量为(wèi)285.0万吨，环比下降3.19％，同(tóng)比增加57.5％，同(tóng)比增(zēng)幅明显，但原料通关情(qíng)况对沥(lì)青生(shēng)产(chǎn)供应造成阶段性(xìng)扰动(dòng)，部(bù)分无配额(é)炼厂沥青生(shēng)产或受影响。

　　截至5月4日当周，国内沥(lì)青产能利用率为(wèi)32.1％，环比下降3.4个百分点(diǎn)；样本装置检修量为77.71万吨，环比增(zēng)加11.33万吨，增(zēng)幅48.56％；宁波科元和广西东(dōng)油恢(huī)复沥青生产，华北部分地炼维持停产状态。

　　“整体来看，一季(jì)度受沥青生产利润较好影(yǐng)响，国内沥青装置开(kāi)工率(lǜ)持(chí)续回升，尽管近期随(suí)着利(lì)润的压缩，沥青装(zhuāng)置检修(xiū)增加(jiā)，但当前(qián)沥(lì)青(qīng)供应仍处于相(xiāng)对偏高水(shuǐ)平。”金信期货能化分析师汤剑林称，由(yóu)于沥(lì)青利润压缩限制(zhì)生(shēng)产(chǎn)积极性，叠加(jiā)原料(liào)稀释沥(lì)青(qīng)短缺(quē)的问题持(chí)续(xù)，5月份(fèn)国内(nèi)沥青供应存在收缩预期，后(hòu)续关注(zhù)国内炼厂排产计划(huà)。

　　需求方面，汤剑(jiàn)林表示(shì)，目前刚(gāng)需仍处于季(jì)节性淡季，南(nán)方开始进入雨季，需求回升偏(piān)慢(màn)，北方需求仍没(méi)有(yǒu)较好的表现。从(cóng)下(xià)游行业的(de)开工率看，道路需求表(biǎo)现偏弱，防水需求表现稍好但占比较小，整体需求(qiú)一般(bān)。5月份(fèn)基建乐(lè)观(guān)预期(qī)仍在(zài)，且随着气(qì)温的回升，道(dào)路(lù)施(shī)工项目逐(zhú)渐启动，预(yù)计需求(qiú)会继(jì)续(xù)回升。

　　展望后市，他认(rèn)为，近期沥(lì)青价格波动的主要逻辑(jí)在于成(chéng)本端原油，短期供需端矛盾并不突出。OPEC+挺(tǐng)价难(nán)抵海外风险(xiǎn)事件以及衰(shuāi)退预期的压力，预计原油仍(réng)维持弱势运行。在此背景下，沥青(qīng)价格(gé)也难(nán)有较(jiào)强的表现(xiàn)，短(duǎn)期仍跟随(suí)原油(yóu)偏(piān)弱(ruò)运行。

　　董丹丹(dān)认为(wèi)，当下(xià)沥青(qīng)估值(zhí)处于偏低位，炼厂生产成本下移，沥青综合加工(gōng)利(lì)润或将(jiāng)有所(suǒ)增长。另外，沥青总体库存持续(xù)累(lèi)积，但(dàn)仍处(chù)历(lì)史偏(piān)低水平，加之(zhī)天气转暖，下游终(zhōng)端具备施工条件，刚需逐渐回暖。短(duǎn)期沥青期价弱势振荡，建议逢低做(zuò)多裂(liè)解(jiě)价差，中长期需关注沥青(qīng)原料(liào)供应(yīng)政策问题。

　　PTA偏弱格局(jú)难改

　　节后首个交(jiāo)易(yì)日(rì)，聚酯链跌(diē)幅也(yě)很明(míng)显，PTA盘面(miàn)大幅下挫，主(zhǔ)力合约(yuē)收(shōu)盘大(dà)幅下(xià)跌4.54％。PX跌至1011美元/吨，较(jiào)假期(qī)前(qián)降(jiàng)5.2％。PTA现货跌(diē)至5950元/吨，较假期前降3.3％。成本(běn)端让利(lì)下，PTA加(jiā)工差突破670元/吨，处于高位。

　　“假期前(qián)PTA价(jià)格下跌是PX调(diào)油需求(qiú)不及预期、PX海外开(kāi)工率上升以(yǐ)及聚酯开(kāi)工率(lǜ)下降对PTA的负反馈造成(chéng)的。而假(jiǎ)期期间宏观事件的扰动(dòng)加大(dà)了成(chéng)本端的跌幅，从而拖累PTA价格。”物产中大期(qī)货(huò)研究院能化组(zǔ)组(zǔ)长谢雯告诉记者，由于PTA期货(huò)跌幅扩大，现货市场基差偏强，聚酯工(gōng)厂买(mǎi)盘增加。而且，因PX价格下跌，PTA加工(gōng)费改善；PTA价格下跌，长丝、短纤现(xiàn)金流明显回(huí)升，聚酯开工率(lǜ)改善，需求负(fù)反馈有所缓解。

　　事实上，PX供需(xū)偏紧的(de)格局将慢慢发(fā)生改变，PX与(yǔ)石脑油价差进入压缩阶(jiē)段。董丹(dān)丹表(biǎo)示，3—4月PX处于检修(xiū)高峰，开工率大幅下滑(huá)，5月(yuè)PX检修(xiū)装置将逐步重启，全亚(yà)洲(zhōu)PX的(de)开工率将从4月中下(xià)旬的低点(diǎn)65％升至73％，国内开(kāi)工率(lǜ)将提升10个百分点(diǎn)。同时，全(quán)球(qiú)汽油裂解(jiě)价差开始回落(luò)，芳烃调油需求也不再(zài)有增(zēng)量。PX与石脑油价(jià)差(chà)在(zài)4月时高达470美元/吨，盈亏平(píng)衡线为(wèi)250美(měi)元/吨，考虑到年内有三套共计820万吨(dūn)新装置（产能(néng)占(zhàn)国内比重为(wèi)20％）投产，PX估值将有一(yī)个(gè)向(xiàng)下压缩的过程。

　　“值得注(zhù)意的是(shì)，虽然(rán)5月(yuè)新疆中泰、恒力石化(huà)等(děng)有检修计(jì)划(huà)，但由于高加工差下装(zhuāng)置开(kāi)工较为积极，实(shí)际检修(xiū)力(lì)度(dù)有待观(guān)察。而且，亚东石化(huà)和英力士重启(qǐ)提负，桐昆(kūn)新产能释(shì)放(fàng)，供(gōng)应有小幅增加预期，叠加聚(jù)酯负荷(hé)降至84.3％附近，PTA社会库(kù)存从(cóng)180万吨回升至198万吨附近，预计5月供需依然偏松。”福能期货能化分析(xī)师唐(táng)咏琦说。

　　唐咏(yǒng)琦还(hái)表(biǎo)示，目前来看调油驱(qū)动稍(shāo)显不足，美国汽油库(kù)存进入4月后去化力度放缓(huǎn)，甚(shèn)至出(chū)现小幅累积，而(ér)且从年(nián)初开始，韩国就有甲苯(běn)、二甲(jiǎ)苯、PX运往美国，存在提(tí)前备货行(xíng)为。同(tóng)时，PXN维持在440美元/吨的偏高水平(píng)，有助(zhù)于(yú)带动(dòng)部分装置开工(gōng)，且随肖姓出过哪些名人名字，肖姓出过哪些名人呢(suí)着集中检修将(jiāng)进入(rù)尾(wěi)声，预计5月底(dǐ)负荷或升至(zhì)74％附近，PX供应将有所恢复。

　　展望后市，谢(xiè)雯分析称，由于亚洲多套PX装(zhuāng)置检修(xiū)期结(jié)束(shù)，PX开工(gōng)率(lǜ)回升明(míng)显，而(ér)国内部分PX装置(zhì)负荷处于上升(shēng)状态，5月PX货源可能趋于(yú)宽松(sōng)。同(tóng)时，调油需求不及预期，当前美湾(wān)芳烃库存(cún)较高，需求饱(bǎo)和，抑制芳烃美亚价差进一步扩(kuò)大，PX价格或有(yǒu)所承压。PTA在成本拖(tuō)累下价(jià)格走势(shì)偏弱。后续需关(guān)注原油价格企(qǐ)稳情况及调(diào)油逻(luó)辑在汽油需(xū)求旺季是否实(shí)质发生。若原(yuán)油(yóu)价格企稳、调油(yóu)需求再起，在聚(jù)酯开(kāi)工率有改善预期的前提下，PTA有望出现阶段性反弹。

　　董(dǒng)丹丹认(rèn)为，原(yuán)油下跌和(hé)聚酯端开(kāi)工下(xià)滑的利空可能(néng)会(huì)慢慢发生(shēng)改变(biàn)，例如5月4日(rì)国内开盘(pán)后油价已经企(qǐ)稳，5月4日当周聚酯(zhǐ)下游的织造、加(jiā)弹开(kāi)工率也出现了周(zhōu)度回升的态(tài)势。最大的利空因素在于PX与石脑油价差的压缩(suō)，目前两者(zhě)价差仍高达435美元/吨(dūn)，PX供应增加将导致趋势延(yán)续。从价格走势看，也(yě)很可能(néng)演绎出PX、PTA近月合约(yuē)跌势开始加快，PTA2309合约跌势减缓的走势(shì)。

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