“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数据显(xiǎn)示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎(hū)是估计中值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月(yuè)以来最(zuì)大(dà)增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布(bù)后(hòu)，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前景更敏感(gǎn)的两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)日内升幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指(zhǐ)数迅速转涨，摆(bǎi)脱(tuō)两周低位。互(hù)换(huàn)合约定价显(xiǎn)示，投资者预期的(de)美联储7月加(jiā)息几(jǐ)率增加，预计未来(lái)两(liǎng)次(cì)会议期间将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美(měi)国股指集体高开，早盘均(jūn)曾涨超1％，午盘刷新日高时(shí)，道琼斯工(gōng)业(yè)平均指数(shù)涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达(dá)克综合(hé)指(zhǐ)数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三大指(zhǐ)数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当(dāng)天(tiān)以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来收(shōu)盘新高(gāo)。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹(píng)果一(yī)季报公布次(cì)日以来最大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报1我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日3240.77点，和标(biāo)普均创去年(nián)4月以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油(yóu)盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均(jūn)三(sān)周(zhōu)来首次(cì)累跌，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和美债收(shōu)益率反弹的打击下持续下(xià)行，创两(liǎng)周(zhōu)多来最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院分(fēn)析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力(lì)市场存(cún)在(zài)韧性。可以(yǐ)看到，5月美国(guó)非农新增就业33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人，同(tóng)时(shí)4月非农从(cóng)25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上(shàng)修9.3万人，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主(zhǔ)要集中在(zài)教育与(yǔ)医疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商(shāng)业服务(wù)（+6.4万），以及政(zhèng)府部(bù)门（+5.6万），信息行(xíng)业就业人(rén)数减少，私人服务行业(yè)整体表现(xiàn)好于4月，生产部(bù)门就业稳定，建筑业表现(xiàn)亮眼，与近期房地产市(shì)场(chǎng)的(de)反弹一致，建筑业新增就业2.5万人，制造(zào)业(yè)中非(fēi)耐用品生产连(lián)续(xù)三(sān)个月就(jiù)业(yè)人数减(jiǎn)少，与制造业(yè)目前持续收缩的(de)状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月(yuè)非(fēi)农就业报告也显示(shì)出(chū)就(jiù)业市场边际降温的更(gèng)多迹(jì)象(xiàng)，5月(yuè)失业人数增加44万(wàn)至640万，失业(yè)率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着(zhe)各(gè)行业裁员人数的增加，失业(yè)率(lǜ)预计会继(jì)续回升，但3.5％的(de)失业率水平(píng)基(jī)本是60年代以来的最(zuì)低水平(píng)，在(zài)失业率回(huí)升至4％之前，预计还不会引发(fā)市场(chǎng)和官方(fāng)的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在(zài)62.6％，4月(yuè)职位空缺数量回升(shēng)，就业市场供(gōng)需(xū)矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨(zhǎng)压(yā)力(lì)开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资(zī)增(zēng)速环比回落至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美联储进一步加息(xī)的必(bì)要(yào)性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会(huì)议“按兵不动”是大概(gài)率事件，还需要关注(zhù)后续公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态可(kě)以(yǐ)支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储利(lì)率会议落地(dì)前，市场步入振(zhèn)荡(dàng)盘整状态(tài)，预计美元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏(piān)强运(yùn)行，随(suí)着美国(guó)政府债务上(shàng)限问题(tí)落地，美债收益(yì)率风(fēng)险偏(piān)向上行，预计国际金(jīn)价在1950美元/盎(àng)司附(fù)近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变(biàn)数？欧佩克(kè)+可能会进一步(bù)减产

　　据消(xiāo)息人(rén)士(shì)声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧(ōu)佩克+可能(néng)会(huì)宣布进(jìn)一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一(yī)是(shì)额外减产约100万桶/日。而此前有报道(dào)称，欧佩(pèi)克(kè)+不太(tài)可能(néng)在会(huì)议上决定进(jìn)一步(bù)削(xuē)减石油产能。

　　虚(xū)虚实实(shí)的消息(xī)意味(wèi)着更多的(de)不确定性(xìng)，结果(guǒ)仍(réng)然不明朗。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大(dà)和巴西等(děng)国家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场(chǎng)份额，这也(yě)让分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能止住油价的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁要进一步减产，他告诫投(tóu)机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙(shā)特能源大臣(chén)唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为(wèi)欧佩(pèi)克+本(běn)周末(mò)不可能减产，布伦特油价可能会在年(nián)底前自行回升至每桶80美元。

　　数(shù)据和分析公司(sī)OANDA的高级市场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有(yǒu)人想在欧佩克+会议之(zhī)前(qián)做空原油(yóu)，交(jiāo)易员永远不应该低估(gū)沙特在欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧(ōu)佩克+希(xī)望(wàng)维(wéi)持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任何决(jué)定，以使市场更(gèng)加(jiā)平衡(héng)。他似乎支持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认为，进一(yī)步减(jiǎn)产的可能(néng)性为40％。他们写(xiě)道：“各国(guó)石油部长们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济(jì)和(hé)金融(róng)稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格(gé)在六(liù)个月(yuè)内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在与爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布会上表示(shì)，在(zài)俄乌冲突进行期间，乌(wū)克兰(lán)不会(huì)成为北(běi)约成员(yuán)。泽连斯基说(shuō)，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰只是(shì)希(xī)望北(běi)约合作伙伴听到(dào)声(shēng)音(yīn)，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国(guó)之前需要更多安全(quán)保障，乌克兰(lán)需(xū)要把这些保障都写在(zài)纸上，直到乌克兰能真(zhēn)正获得安全(quán)保证，有(yǒu)资格成为北约成员(yuán)。

　　据(jù)参考消息援(yuán)引俄新(xīn)社莫斯科5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知(zhī)情人士的话报道(dào)称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向(xiàng)北约各国领导(dǎo)人明(míng)确表示(shì)，除非向基(jī)辅提供加入北约的路(lù)线图，否则他将不会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦时(shí)表(biǎo)示，乌克兰(lán)已经做好了加入北约的准备(bèi)，基辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入(rù)北(běi)约一事(shì)，法(fǎ)国(guó)、德国(guó)等北(běi)约国家持(chí)反对(duì)意见。

　　德国国外长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加北约外(wài)长(zhǎng)会(huì)期间表(biǎo)示，德国不认(rèn)为北约应该(gāi)在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法(fǎ)国在内的其(qí)他一些北(běi)约成员国也不希望乌克兰迅速(sù)成为北(běi)约成员国(guó)，而只是希望为(wèi)乌(wū)克兰(lán)提供(gōng)安(ān)全(quán)保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市(shì)场(chǎng)情绪回(huí)暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外宏观层(céng)面来看，美国债(zhài)务上限危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美(měi)国参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时取消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿美元的债(zhài)务(wù)上限，避免了可(kě)能出现的(de)美国有史以(yǐ)来首次(cì)违约，使得(dé)市场(chǎng)避(bì)险情绪消退(tuì)。同时在美联(lián)储本月会议(yì)或(huò)暂停加息的预期推动下，美元指数回落至一周(zhōu)低点，对风险资(zī)产的压(yā)制(zhì)减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方(fāng)，好(hǎo)于预期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时(shí)市场也在翘(qiào)首等(děng)待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万(wàn)二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回(huí)升。截(jié)至(zhì)收盘，天然橡胶期货主(zhǔ)力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶(jiāo)期(qī)货主力价(jià)格(gé)表现振(zhèn)荡微升(shēng)，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来(lái)，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹(nào)，前有云南(nán)旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然(rán)橡胶期价终究支(zhī)撑不力，逐步归于平静。从整个5月行情来看，生(shēng)意(yì)社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情(qíng)分析系统监测显示，5月(yuè)沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏(piān)弱振荡。综合来看(kàn)，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场(chǎng)供多需少，终究无力支(zhī)撑，上(shàng)行态(tài)势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储今年将(jiāng)收储10万(wàn)吨天然(rán)橡(xiàng)胶新胶(jiāo)，天胶(jiāo)价格(gé)应声上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持(chí)续多日。直至5月月中，收储传闻叠加(jiā)产(chǎn)区(qū)降雨，市场氛围(wéi)再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报(bào)价至11880元/吨。而(ér)后该消息始终(zhōng)未(wèi)得到证实，市(shì)场影响逐步消失(shī)匿迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继此前云(yún)南干(gàn)旱传(chuán)闻(wén)发酵(jiào)后(hòu)，5月以收储为核心展开的(de)新一季交(jiāo)割(gē)品博弈仍(réng)然激烈。中信(xìn)建投期货能化(huà)分析师(shī)童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收储(chǔ)这一传闻息息(xī)相关。他指出，国储(chǔ)收储(chǔ)的政治、战(zhàn)略意义(yì)大(dà)于经济(jì)意(yì)义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤炭并称(chēng)为四(sì)大(dà)工(gōng)业原(yuán)料，是关系国计民生(shēng)、国防安全的重要战略(lüè)物资。毫(háo)无疑(yí)问的是(shì)，对于全球来(lái)说，天然橡(xiàng)胶是严(yán)重过(guò)剩的。但要考虑到(dào)一个(gè)事实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖(lài)进口。从中(zhōng)国本身的(de)天(tiān)然(rán)橡胶来说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因(yīn)此(cǐ)，在当前诡谲多(duō)变(biàn)的国际政治格局(jú)中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实是(shì)有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交(jiāo)割(gē)品）。10万吨的量相对于(yú)整个(gè)天(tiān)然橡胶的年产量来说非常小，不(bù)过才占0.7％，即便对中国全年的(de)消费量来说也只占1.7％。从这个(gè)角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡胶(jiāo)整(zhěng)体的供(gōng)求几无影(yǐng)响。但是如果(guǒ)收储的对象是交割品的话，性质(zhì)就(jiù)不同了。因为目(mù)前全(quán)年国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量不过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万吨，今(jīn)年估(gū)计在20万—25万(wàn)吨），那(nà)么(me)收储的量其实(shí)占(zhàn)到相(xiāng)当全(quán)年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大(dà)的一个(gè)比例(lì)。”在童长征看来，如果国储轮(lún)储橡胶事件(jiàn)成立，根据交割品(pǐn)的供求判(pàn)断影(yǐng)响，再结合历史上收(shōu)储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼。但是，由于整个事件的(de)进程会非常缓慢(màn)，价格的反应不会(huì)即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基本面(miàn)难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着(zhe)物候条件(jiàn)的改变(biàn)，产区全面开割上量(liàng)，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需(xū)求并未(wèi)有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动(dòng)能驱动依(yī)旧缺乏(fá)。

　　国投安信(xìn)期(qī)货能化分析师(shī)胡华钎告诉记(jì)者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进入季(jì)节性的增产期，中(zhōng)国云南天(tiān)然(rán)橡胶产区(qū)加速恢复(fù)开割，预(yù)计(jì)6月中旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外越(yuè)南(nán)天然橡胶产区也全面开割(gē)，目前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨季，物(wù)候(hòu)条件(jiàn)已经由差变(biàn)好。但是由(yóu)于目前天然(rán)橡胶上(shàng)游原料价(jià)格相(xiāng)对(duì)偏(piān)低(dī)，胶农割胶(jiāo)积极(jí)性(xìng)不高，加工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性(xìng)也不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复正常(cháng)，产量(liàng)逐(zhú)渐增(zēng)加(jiā)。目前云南产区大面积开(kāi)割，预计(jì)后市仍有(yǒu)较多(duō)降(jiàng)雨，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产区逐(zhú)步上量，南部(bù)产出仍(réng)在低(dī)位，本周以及下周(zhōu)预计雨水较(jiào)多(duō)。越南(nán)、柬埔寨产(chǎn)区已大面积开割(gē)，原(yuán)料数量逐步增(zēng)加。同(tóng)时根据历(lì)史(shǐ)降(jiàng)雨(yǔ)数据来看，厄(è)尔(ěr)尼诺现(xiàn)象(xiàng)下橡胶产区降雨量虽然处于历(lì)史均(jūn)值(zhí)以(yǐ)下(xià)的概率较高，但由(yóu)于季节(jié)性的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数量仍然能(néng)够保证。因此，他预计(jì)后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会(huì)是引发(fā)行情上(shàng)涨(zhǎng)的主要(yào)因素。

　　从需(xū)求(qiú)端来看，东证衍生品研究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎(tāi)厂家外(wài)贸订单量较为充足(zú)，对开工率形成一定支(zhī)撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级(jí)经销商(shāng)仍以消耗前期库存(cún)为主，对后市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最(zuì)新(xīn)数据显示，目前下游外贸订(dìng)单充足，加(jiā)之内销订单缺货现象仍(réng)存(cún)，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降，个别(bié)企业(yè)因内销出货压(yā)力加(jiā)大，为控制成品(pǐn)库存压(yā)力，存适度(dù)降负现象，全钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎认为，目前(qián)天然(rán)橡(xiàng)胶基本面(miàn)处(chù)于供(gōng)需两弱的(de)格(gé)局(jú)中，尤其是下游需求分歧较(jiào)大。“主要是不同的市场(chǎng)主体预(yù)期不同，但是(shì)整体来说(shuō)此前市(shì)场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同比数据还是(shì)不错的，反映国内实(shí)际需(xū)求并(bìng)不差(chà)。但(dàn)是从(cóng)汽(qì)车行业来看(kàn)，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国(guó)内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格战等负面消息较多，市(shì)场(chǎng)总体上(shàng)偏悲观。此外，青(qīng)岛地区(qū)天(tiān)然橡胶现货库(kù)存(cún)持续攀升，有些人认为是国内(nèi)需求不行，但是其实(shí)是进口(kǒu)过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国经济复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方(fāng)面(miàn)美(měi)联储(chǔ)加息进程，以及(jí)美国银行危(wēi)机(jī)和美债上(shàng)限问题等。看向(xiàng)下半(bàn)年，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只(zhǐ)有天气和(hé)轮储仍有可能(néng)“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如(rú)美联储加(jiā我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日)息步伐暂缓、国(guó)内经(jīng)济回(huí)暖等，因(yīn)此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素(sù)波(bō)动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然(rán)是主导后(hòu)市胶价走势的主要因素(sù)，随着各产区开(kāi)割后产量逐渐增加，海外恢(huī)复(fù)速度仍(réng)然(rán)偏(piān)慢，预计干胶(jiāo)的数量(liàng)并不会少(shǎo)，包(bāo)括今年交割品的数量。我(wǒ)们(men)中期观点仍然偏空，后市预(yù)计存在下(xià)跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示(shì)，在供(gōng)给端没有天气影(yǐng)响(xiǎng)的情况下，后续主导(dǎo)胶价的因素(sù)主(zhǔ)要在(zài)需(xū)求端(duān)。从下半(bàn)年来看，外需受海外(wài)经济衰(shuāi)退(tuì)和汽(qì)车半导体短缺(quē)影(yǐng)响，预计难有起色。外需(xū)走弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端构(gòu)成压力。内需(xū)方面，春节(jié)前市场基于内需复苏的逻(luó)辑，已(yǐ)经出现(xiàn)一(yī)波反(fǎn)弹我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日行情，但节后(hòu)市场(chǎng)从交易预期开(kāi)始转向交易现(xiàn)实，由于(yú)国内需求复苏不及预(yù)期，胶(jiāo)价(jià)因此(cǐ)持续承压运行。整体来看，她(tā)表示短期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝对低(dī)位才能(néng)刺激有效的(de)去库和资金(jīn)再次做多的意愿。后续还需继续关注(zhù)天气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出(chū)现(xiàn)异(yì)常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的阶(jiē)段性(xìng)行情。（有删减）

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