要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重申(莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国(guó)产业(yè)体系加快(kuài)向产业(yè)链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于(yú)“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程(chéng)序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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