因(yīn)市场需求减(jiǎn)少,正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨(jù)头兆易创新(603986),一季度归母净利润同比大降78.13%。
而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度,蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基金(jīn),已(yǐ)累(lèi)计减持该公司股(gǔ)票(piào)约603万股,混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过,实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢富(fù)得有限(xiàn)公司,将(jiāng)减持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。
目前(qián),兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元,总市(shì)值为750亿元。
一季度净(jìng)利(lì)突降78%
兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披(pī)露的2023年一季报显示,公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元,同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)78.13%,其主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少,公(gōng)司(sī)营业收入同比下(xià)降,毛利(lì)率下降,导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。
当日同时(shí)发布(bù)的2022年(nián)年报显示,公司(sī)2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元,同(tóng)比减(jiǎn)少4.47%。
其中,存储器业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元,较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46%;传(chuán)感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元,较 2021年度减(jiǎn)少20.35%;微控制器业(yè)务增加约3.73亿元,较2021年度增加约15.19%。
存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影响(xiǎng),而微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增(zēng)加得(dé)益于公司多(duō)元化产品布局,其来(lái)自工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥补(bǔ)了(le)消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑(huá),并带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。
在(zài)净利润方面,2022年(nián)兆易创新为20.53亿元,同比减少12.16%。
这主(zhǔ)要受如下方面的影响,一方(fāng)面,财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元,主要是美(měi)元兑人民币汇率上升,汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一方面,收入(rù)减少,毛利同比减少约0.86亿元;销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同比增加约1.73亿元,主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的增加(jiā);资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元,其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。
二(èr)级市场上,从2022年四(sì)季度(dù)至(zhì)2023年一季度,蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金(jīn),已累(lèi)计减持(chí)约603万(wàn)股,混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。
实控人的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人(rén)
拟减持1190万(wàn)股
兆易创新同(tóng)日还公告,实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司,拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内(nèi),采取集中竞价(jià)交易方(fāng)式,减持(chí)不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份,约占公(gōng)司股份总数1.78%。
目(mù)前,兆(zhào)易创新的业务主要有三块,分别是存储芯(xīn)片、MCU(微(wēi)控制(zhì)器)、传感器(qì),其中,存储芯(xīn)片占比(bǐ)约(yuē)为59%。
在存储器(qì)方面,兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。
在(zài)NOR Flash产品上,兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第(dì)三,竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等(děng)企业。
在SLC NAND Flash产品上,行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业(yè)占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场,以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品,可(kě)广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品,公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产品以及(jí)市场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产,将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车市场(chǎng)。
在(zài)DRAM领域,目前(qián)全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度垄(lǒng)断,主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科技,占据全球90%以上的市场份额,排名其后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的(de)企业。兆易(yì)创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参(cān)与竞争,从趋势来看,其产业技术开始起步(bù)发展,但占比依(yī)旧(jiù)很(hěn)低。
根据世界半导体贸易统计(jì)组织(WSTS)的(de)数据,2022年全球半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元,比2021年增长了3.2%,与(yǔ)2021年的26.2%增幅(fú)相比显著放(fàng)缓,而2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿(yì)美元。
在存储市场,CFM闪存市场数据显示,2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元,同比下跌15%,结束连续两年的双(shuāng)位数增长,其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元,同比下跌17%。
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兆易创新(xīn)是基金重仓股,截至一季末,多(duō)家(jiā)基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金(jīn)持(chí)有(yǒu)该股。
从前十大流通股东变化看,一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金(jīn),不过,两(liǎng)只基金均在一季度减(jiǎn)持了兆易(yì)创新,其中(zhōng)诺安成长减持近272万股,减持(chí)比(bǐ)例超25%。
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