要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本次例行(xíng)记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集团(tuán)首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业(yè)财报以及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)莫衷一是什么意思 莫衷一是是褒义还是贬义域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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