要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再(zài)次表态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负(fù)，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内)一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机担忧(yōu)重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的(de)意(yì)见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时(shí)间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完(wán)善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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