财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股(gǔ)三大指数一红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会(huì)值(zhí)得把(bǎ)握？从财联(lián)社(shè)梳理的十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次(cì)；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此之外(wài)，中(zhōng)国太当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗保、中国铝业也(yě)获得了个别(bié)券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前(qián)市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商(shāng)指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突(tū)破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加(jiā)速AI融合应用产品(pǐn)的研(yán)发和发布(bù)，其中(zhōng)办(bàn)公场景进展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月(yuè)之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计(jì)AI对(duì)游戏行业能起到(dào)将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性(xìng)，从而(ér)推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒ当兵后微信会受影响吗，当兵的不能玩微信吗u)进(jìn)一(yī)步提升空间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频(pín)生成模型或进一步推动(dòng)多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认(rèn)为(wèi)值得(dé)布局的(de)有三大(dà)方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值体系与(yǔ)优化国有资本布局(jú)。关注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关(guān)注：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革(gé)转型。②数字经济领域(yù)国资云(yún)及信(xìn)创等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业(yè)。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的(de)上市公司也值得关注。

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