财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震(zhèn)荡上行(xíng)的(de)态势。分板块(kuài)看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛(niú)股扎堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十(shí)家券商5月(yuè)金股名单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次；中字头方面，中国(guó)移(yí)动、对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思中国中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次(cì)，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推(tuī)荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的(de)重(zhòng)点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察(chá)到(dào)各(gè)个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和(hé)发布，其中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业(yè)能起到将(jiāng)本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代(dài)美术外包等带来(lái)的“降本(běn)”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的(de)场景生(shēng)成或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思收对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思”，而市(shì)场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值(zhí)得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的(de)内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安证券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化(huà)国有(yǒu)资本(běn)布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化(huà)国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科(kē)技(jì)创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等(děng)领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值(zhí)得关注(zhù)。

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