民(mín)生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流交织(zhī)背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线下开(kāi)展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用(yòng)另一(yī)个视角观(guān)察中国出口企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能够(gòu)反(fǎn)映中(zhōng)国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口状况，有(yǒu)两大天(tiān)然优(yōu)势。

　　广交(jiāo)会规(guī)模最大、商品种类最全、参会(huì)采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达(dá)到(dào)150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物个大类品种，基(jī)本(běn)覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会(huì)参(cān)展企(qǐ)业(yè)所涉及的规模(mó)大(dà)小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括(kuò)大量中小外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头企业。广交会能够提供充足样本，便于(yú)我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国(guó)出口信息的第(dì)一(yī)大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单(dān)。广(guǎng)交会参会客户及参(cān)展氛围(wéi)，能(néng)够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境(jìng)和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是(shì)广交会反馈中国(guó)出口信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次(cì)广交会调研，我们得(dé)到当下(xià)中国出口企(qǐ)业群像五点特(tè)征，或(huò)预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量(liàng)相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境内和(hé)境(jìng)外客流(liú)比重达到3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和俄(é)罗斯客户群体。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下降，意味着(zhe)高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口(kǒu)调研信息(xī)一致，本次广交会调研反(fǎn)馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其(qí)中(zhōng)东南亚(yà)订单饱满，俄(é)罗斯(sī)和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企(qǐ)业感受存异。部(bù)分企业(yè)表示今年对俄(é)快速增长，增(zēng)速甚至超(chāo)过30％；部分企(qǐ)业则(zé)表示今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物趋势(shì)三，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出口压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年海外需求较(jiào)过(guò)去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们(men)具体(tǐ)面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年订(dìng)单明显下滑(huá)，中大型企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出口企业(yè)订单情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口(kǒu)企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩(mó)擦压(yā)力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企(qǐ)业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的(de)贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国(guó)家对中国外贸(mào)企业保有(yǒu)持续的贸易摩(mó)擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之间的贸易摩擦也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国(guó)对非洲地区出(chū)口(kǒu)的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷是为保(bǎo)护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国(guó)企业已(yǐ)经(jīng)开(kāi)始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们(men)开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出口的优势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国出口两点(diǎn)超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口(kǒu)订单和金额或将(jiāng)大增，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业(yè)转移(yí)浪潮，并影响中国出(chū)口(kǒu)产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商品(pǐn)交易会(huì)（即(jí)广交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开(kāi)展(zhǎn)，我们前往广州进(jìn)行(xíng)专项调研(yán)，从另一个角度观察中国当下出口现状以及(jí)中国出口(kǒu)企业面(miàn)临(lín)的(de)长期趋(qū)势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而(ér)言(yán)，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的(de)拓客渠道(dào)，能够集中高效拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关(guān)总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主要与之前客户签(qiān)订的老订单(dān)相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的(de)外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最(zuì)大外(wài)贸展会，可观(guān)察(chá)样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作(zuò)为中国最大的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经举办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会的会(huì热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物)展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们观(guān)察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状和(hé)趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)的展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子(zi)及(jí)家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品(pǐn)、家(jiā)居(jū)装饰品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数(shù)量较多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反(fǎn)映当前(qián)外贸(mào)环境(jìng)五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　结(jié)合现场调研(yán)企业反(fǎn)馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客(kè)流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多人流来(lái)自于(yú)境内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交流(liú)比较充分(fēn)时(shí)，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中(zhōng)，欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采(cǎi)购商(shāng)主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而(ér)言，欧美客户(hù)属于高效(xiào)益客(kè)户，欧美采购商(shāng)数量下降，意味(wèi)着(zhe)本(běn)次广交会反馈出来(lái)的信息是(shì)当下(xià)高(gāo)效益客户(hù)占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过(guò)去3年欧(ōu)美(měi)跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速有关(guān)，部(bù)分(fēn)采购商已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调(diào)研企业反馈“一(yī)带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯(sī)和(hé)中东整(zhěng)体(tǐ)的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明(míng)显(xiǎn)差异。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲(pí)弱，日韩需求(qiú)相对平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企业(yè)出(chū)口压力明显(xiǎn)更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前(qián)海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类型(xíng)的(de)企(qǐ)业所面临的出(chū)口压(yā)力存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度(dù)相(xiāng)对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)企(qǐ)业存在订(dìng)单(dān)略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工(gōng)企业，具(jù)备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企业反(fǎn)馈今年(nián)订单情(qíng)况相对较好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企(qǐ)业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面临(lín)其(qí)他地(dì)区贸(mào)易摩擦(cā)增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关(guān)税，目的在(zài)于保护本地制(zhì)造业发(fā)展。

　　2022年7月东(dōng)非共同(tóng)体正式实(shí)行第(dì)四档35％的(de)共同对外(wài)关税(shuì)的决定，计划纳入(rù)的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶(táo)瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当前中国(guó)企业(yè)存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速(sù)，头部(bù)大(dà)型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也开始流向非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销(xiāo)售(shòu)于当(dāng)地。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移(yí)对(duì)中国(guó)出(chū)口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中，出(chū)口份额(é)数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单近年(nián)来(lái)呈现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部(bù)分调研企(qǐ)业认(rèn)为(wèi)转移(yí)产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转移的订(dìng)单规(guī)模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退(tuì)超预期。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月(yuè)8日(rì)发布的报告(gào)《民(mín)生宏(hóng)观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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