“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，美国5月非农新增就业33.9万(wàn)人，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来新(xīn)高(gāo)。

　　非(fēi)农就(jiù)业数据公布(bù)后，美国国债(zhài)价格盘中跳(tiào)水，收益率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感的两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)日内升幅扩大到(dào)10个基点以上(shàng)；美(měi)元指(zhǐ)数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定(戴choker就是m吗，戴choker什么意思dìng)价显示，投资(zī)者预期的美联储7月加息几率增加，预计未来两次(cì)会议期间(jiān)将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新(xīn)日高时，道琼斯工业平(píng)均指(zhǐ)数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集(jí)体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示12月(yuè)放缓(huǎn)加息当天以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报(bào)33762.76点，创5月1日以来(lái)收(shōu)盘新(xīn)高。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一季(jì)报公布次日以(yǐ)来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收涨(zhǎng)1.07％，报(bào)13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续(xù)脱离两个(gè)月低谷，但未能(néng)抹(mǒ)平(píng)全周跌(diē)幅，和布(bù)油均三周来首次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生品研究院分析师徐颖(yǐng)表示(shì)，就(jiù)5月新(xīn)增就业人数(shù)而言，美国(guó)劳动力市场存在韧(rèn)性。可(kě)以看到，5月美(měi)国非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预期(qī)的(de)19万人，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年(nián)至今平均每(měi)月(yuè)新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新(xīn)增就(jiù)业主(zhǔ)要集(jí)中在教育(yù)与医疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商业服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政府部门(mén)（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人数减少，私人(rén)服(fú)务行业整(zhěng)体表现(xiàn)好(hǎo)于4月，生产部门就业(yè)稳(wěn)定，建(jiàn)筑业表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地(dì)产市场的(de)反弹(dàn)一致，建筑业新增(zēng)就业2.5万人，制(zhì)造(zào)业中非耐用品生产连续三(sān)个月(yuè)就业(yè)人(rén)数减少，与制造(zào)业目前(qián)持续收缩的状态(tài)吻合(hé)。同时她(tā)指出，5月非农就(jiù)业报告也显示出就(jiù)业(yè)市场边际降(jiàng)温的(de)更多迹象，5月失(shī)业(yè)人数(shù)增(zēng)加44万至640万，失业率从(cóng)3.4％回升至(zhì)3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随(suí)着各行(xíng)业裁员人数的增加，失业率预计会(huì)继续回(huí)升，但3.5％的失业率水(shuǐ)平(píng)基本(běn)是60年代以(yǐ)来的最(zuì)低水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预(yù)计(jì)还不会引(yǐn)发市场和官(guān)方的(de)明显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空(kōng)缺数量(liàng)回升(shēng)，就业(yè)市场供(gōng)需(xū)矛(máo)盾仍在(zài)，但随着需求(qiú)降(jiàng)温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资增速环(huán)比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助(zhù)推作用(yòng)缓解(jiě)后，核心(xīn)通胀压力减弱，美联储进一步加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月利率(lǜ)会(huì)议“按兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关(guān)注后续公(gōng)布(bù)的5月(yuè)美国通胀(zhàng)数据，当前的就(jiù)业市(shì)场(chǎng)状态可(kě)以(yǐ)支撑在通胀压(yā)力(lì)较(jiào)大时继续(xù)加息。美(měi)联储利率会议落地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状态，预计美(měi)元指数在105附近偏(piān)强运行(xíng)，随着美国政府(fǔ)债务(wù)上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据(jù)消息人士声称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧佩克+可能会宣布进(jìn)一步减产，以提振(zhèn)原油(yóu)价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报(bào)道称，欧佩克+不太(tài)可能在(zài)会议(yì)上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确(què)定性，结果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面(miàn)临(lín)诸多挑战，不仅成(chéng)员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕(cán)食(shí)该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景的恶化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿减产，不(bù)过这(zhè)些(xiē)行动都未(wèi)能止住油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大臣威(wēi)胁要(yào)进一步减产，他告(gào)诫投机(jī)者要(yào)“当心”。两(liǎng)天后，俄(é)罗(luó)斯副(fù)总(zǒng)理(lǐ)诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣(chén)唱(chàng)了反调，这位(wèi)俄罗斯官员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年底前自行(xíng)回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级(jí)市场(chǎng)分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克(kè)+会议之前做空原(yuán)油(yóu)，交(jiāo)易员(yuán)永(yǒng)远不应该低估沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取行动的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克(kè)+希(xī)望维持石油市(shì)场稳定，我们将毫不犹豫地(dì)做出任(rèn)何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似(shì)乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一(yī)步减产的可(kě)能性为40％。他们(men)写道：“各国石油部(bù)长们决心避免重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当(dāng)时全球经(jīng)济(jì)和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在(zài)六个月内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不(bù)会(huì)成为北(běi)约(yuē)成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与爱沙尼亚(yà)总统的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为不想，而(ér)是因为目前很难。乌(wū)克(kè)兰只是希望北约合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声音(yīn)，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指出(chū)，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前(qián)需要更(gèng)多安全保(bǎo)障，乌克(kè)兰需(xū)要(yào)把(bǎ)这些保障都写在纸上(shàng)，直到(dào)乌(wū)克兰能真正获得安全保证，有资(zī)格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消息援引俄(é)新(xīn)社莫斯科5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金融时(shí)报(bào)》援引知(zhī)情人士的话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯基向北约各国领导人(rén)明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加(jiā)入北(běi)约的路线图(tú)，否则他(tā)将不(bù)会出席7月举行(xíng)的维尔纽(niǔ)斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月(yuè)1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已(yǐ)经做(zuò)好(hǎo)了加(jiā)入北(běi)约的准备，基辅正在等待北(běi)约(yuē)接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约一事(shì)，法国、德国(guó)等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯(bó)克当地时间6月(yuè)1日(rì)在奥(ào)斯陆(lù)参加(jiā)北约外(wài)长会期间(jiān)表(biǎo)示，德国不(bù)认为北约应该在近(jìn)期内接纳乌克(kè)兰。此外(wài)，包括法国在内的(de)其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅速(sù)成为(wèi)北(běi)约成员国(guó)，而只是希望为(wèi)乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观层面来看(kàn)，美国债务上限(xiàn)危机“闹剧(jù)”落幕，美(měi)国参议院(yuàn)通过债(zhài)务上限法(fǎ)案，暂时(shí)取消了政(zhèng)府31.4万亿美元(yuán)的债务(wù)上限，避免(miǎn)了可(kě)能出(chū)现的美(měi)国(guó)有史以来首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美(měi)联储本月会议或暂停加息的(de)预期推动下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压(yā)制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重返50上(shàng)方(fāng)，好于预期的数(shù)据(jù)改善了市(shì)场(chǎng)情绪(xù)，同时(shí)市场也在翘首等待新(xīn)一轮稳(wěn)增(zēng)长政(zhèng)策的出台。

　　天胶(jiāo)价(jià)格重返万二(èr)关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带(dài)动下(xià)，天然橡胶期货(huò)价格(gé)回升。截至收盘，天然(rán)橡胶(jiāo)期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本(běn)周，沪胶期(qī)货(huò)主力价格表现(xiàn)振荡微(wēi)升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来看(kàn)，本周国内天胶市(shì)场利好支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看(kàn)到(dào)，近两个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息(xī)发酵，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然而天然(rán)橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归(guī)于(yú)平(píng)静。从(cóng)整(zhěng)个(gè)5月行(xíng)情来看，生意社指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月上(shàng)行(xíng)，下半月回调(diào)，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪(hù)胶(jiāo)持续(xù)小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消(xiāo)息提振有小幅(fú)上(shàng)行，但市场供(gōng)多需少，终究无力(lì)支撑，上行态(tài)势转(zhuǎn)而(ér)向下。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称国(guó)储(chǔ)今年(nián)将收储(chǔ)10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新胶，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续多日(rì)。直至5月月中，收储传戴choker就是m吗，戴choker什么意思(chuán)闻叠(dié)加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪(hù)胶突破12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货(huò)胶主(zhǔ)流报价至(zhì)11880元/吨。而后该消息始终未得到证实，市(shì)场影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱传(chuán)闻发(fā)酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季交割品(pǐn)博弈仍然激烈。中信建投期货(huò)能化(huà)分(fēn)析师童长(zhǎng)征表示(shì)，天然(rán)橡胶此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌(diē)，与收储这(zhè)一传(chuán)闻(wén)息息相关。他指出(chū)，国储收储的政治(zhì)、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢(gāng)铁(tiě)、煤炭并称为四(sì)大工(gōng)业原料(liào)，是关(guān)系国(guó)计民生(shēng)、国防安全的(de)重要战略(lüè)物(wù)资(zī)。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个(gè)事(shì)实：中国的天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)的自(zì)给率不足(zú)20％，高(gāo)度依赖进(jìn)口。从(cóng)中国(guó)本(běn)身(shēn)的(de)天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前(qián)诡谲多变的国际政治格(gé)局中，对(duì)天(tiān)然橡胶的储备(bèi)其实是有(yǒu)很高的(de)必要性(xìng)。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传(chuán)闻的收(shōu)储量(liàng)为10万吨，收储的对象是国(guó)产全乳胶（即期货交割品）。10万(wàn)吨(dūn)的量(liàng)相对于整个天然橡胶的(de)年产量(liàng)来说非常(cháng)小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说也只占(zhàn)1.7％。从这个角(jiǎo)度来说，对(duì)天然橡胶(jiāo)整体的(de)供求几无影响。但(dàn)是如果收储的对(duì)象是(shì)交割品(pǐn)的(de)话(huà)，性质就(jiù)不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的(de)最(zuì)大(dà)产量不过(guò)30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么(me)收储的量其实占到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大(dà)的一个比例(lì)。”在童长征看来(lái)，如果(guǒ)国(guó)储(chǔ)轮(lún)储(chǔ)橡胶事件成立，根据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合历(lì)史上收储的影响，RU的价格(gé)有可能会更上一层楼(lóu)。但是，由于整个事件的进(jìn)程会非(fēi)常缓慢，价格的反应不会(huì)即(jí)刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭(xí) 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着(zhe)物候条件的改变，产区全面(miàn)开割上量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到来，然而天胶下(xià)游需求(qiú)并(bìng)未(wèi)有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依(yī)旧缺(quē)乏。

　　国投安信(xìn)期货(huò)能化分(fēn)析师胡华钎告(gào)诉记者(zhě)，目前全戴choker就是m吗，戴choker什么意思(quán)球(qiú)天然橡胶供(gōng)应进入季(jì)节性的增(zēng)产(chǎn)期，中国云南天然橡胶产(chǎn)区加速(sù)恢复开割，预(yù)计6月中旬全面开割，海(hǎi)南产区已经全面开割(gē)，海外越(yuè)南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面开割，目前(qián)主要产胶国(guó)产区(qū)逐渐进(jìn)入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好。但是由于(yú)目前天(tiān)然橡胶上游原料价格相对偏低，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏(piān)低(dī)，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性(xìng)也不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应端将逐步(bù)恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产区大面积(jī)开割，预计后市仍有较多降雨，干(gàn)旱情况(kuàng)已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应(yīng)相(xiāng)对正(zhèng)常。泰(tài)国东北部(bù)产区逐步上量，南部产出(chū)仍在(zài)低位，本周(zhōu)以及下周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大面积开(kāi)割，原料数量逐步增加(jiā)。同时根据历史(shǐ)降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽然处于(yú)历史(shǐ)均(jūn)值以下的概率较(jiào)高，但(dàn)由于季(jì)节性的(de)因(yīn)素(sù)，降雨绝对(duì)数量仍(réng)然能够(gòu)保证。因(yīn)此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨的(de)主(zhǔ)要因素。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)研(yán)究院(yuàn)能化高级分析师(shī)曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订单(dān)量较为(wèi)充足，对开工率形成(chéng)一定支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而内(nèi)销市场需求(qiú)表现依然偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以消耗(hào)前期库存为主(zhǔ)，对后(hòu)市较为悲(bēi)观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前(qián)下(xià)游外贸订单充足，加(jiā)之内(nèi)销订单缺货(huò)现象仍存，企业(yè)排产(chǎn)积(jī)极(jí)性不减(jiǎn)。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开(kāi)工小降(jiàng)，个(gè)别企业(yè)因(yīn)内销出货(huò)压力加(jiā)大，为控(kòng)制(zhì)成品库存压(yā)力，存适度降(jiàng)负现(xiàn)象，全钢胎样本企业产能(néng)利(lì)用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华(huá)钎(qiān)认为(wèi)，目前天然(rán)橡胶基本面(miàn)处于(yú)供需两弱的格局中，尤其是下游(yóu)需求分(fēn)歧(qí)较大。“主要(yào)是(shì)不同的市场主体预期不同，但(dàn)是整(zhěng)体来(lái)说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出(chū)口同比数(shù)据(jù)还是(shì)不错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽(qì)车行业(yè)来看，由于(yú)汽(qì)车(chē)刺激政策退出，今年国内汽车市(shì)场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战等负面消(xiāo)息较(jiào)多，市场总体上偏悲(bēi)观。此(cǐ)外(wài)，青岛地区(qū)天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国(guó)内需求不行，但是(shì)其实是进口过(guò)多导致的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏观面主导(dǎo)胶价(jià)走势，一方(fāng)面中国经济复苏进程、人(rén)民(mín)币汇率波动(dòng)；另一方(fāng)面美(měi)联储加(jiā)息(xī)进程，以(yǐ)及美国银行危机和(hé)美债(zhài)上限问题等(děng)。看向(xiàng)下半年，他认(rèn)为天(tiān)然橡胶基本面仍(réng)然(rán)缺乏指引，只有天气和轮储仍(réng)有可能“掀(xiān)起(qǐ)波澜“，而(ér)宏观(guān)面预计比上半年好，比如美联储加(jiā)息步(bù)伐暂缓、国内经(jīng)济回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜(yí)过度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没(méi)有明(míng)确方向，主要跟(gēn)随宏(hóng)观因(yīn)素波动(dòng)。”唐逸认(rèn)为，“供应端仍然是(shì)主导后市胶(jiāo)价走势的主(zhǔ)要因素，随着各(gè)产区开割后产量逐(zhú)渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度(dù)仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量(liàng)并不(bù)会少，包括今年交(jiāo)割品(pǐn)的数量。我们中期观点仍然偏空(kōng)，后市预计(jì)存在(zài)下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端(duān)没有天气影响(xiǎng)的情(qíng)况(kuàng)下，后续主导(dǎo)胶(jiāo)价(jià)的(de)因素主要在(zài)需求端。从(cóng)下半年来看，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽(qì)车(chē)半导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色。外需(xū)走弱也(yě)导(dǎo)致海(hǎi)外货(huò)源涌入(rù)国内(nèi)，对(duì)国(guó)内现货端构成(chéng)压力。内需方(fāng)面，春节前市场基于内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情(qíng)，但(dàn)节后市(shì)场从交易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内需(xū)求(qiú)复苏不及预(yù)期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向上(shàng)驱动，只有价格(gé)的绝(jué)对低位(wèi)才能刺激有效(xiào)的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后(hòu)续(xù)还需继续关注天气端是否有扰动因素，一旦(dàn)天气出现异常状况，或(huò)将(jiāng)带来新的阶段(duàn)性行情。（有删减(jiǎn)）

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