本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未(wèi)来国产替代空间比较(jiào)大，可以(yǐ)适当关(guān)注一下(xià)，德尔玛比较有特(tè)色(sè)的小家电公司，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集(jí)自主(zhǔ)研发、原创设计(jì)、自有生(shēng)产、自营销售于一体的创新(xīn)家(jiā)电品(pǐn)牌(pái)企(qǐ)业。德尔(ěr)玛(mǎ)围绕高速(sù)成长的新兴家电消费(fèi)品类，针对不同市场定位、目标客群和经(jīng)营模式，形成了成熟(shú)的品(pǐn)牌矩阵，旗下(xià)品牌(pái)包(bāo)括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型包括家居(jū)环(huán)境类、水健康类、个(gè)护健康类以及生(shēng)活卫浴(yù)类(lèi)。

　　小(xiǎo)家(jiā)电(diàn)企业，直播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但(dàn)公司主(zhǔ)要产品都是(shì)授权品牌销售，毛利率较(jiào)低(dī)，而自主(zhǔ)品牌占比越来越低(dī)（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一(yī)家专业(yè)的信(xìn)息技术服务商，通(tōng)过自(zì)主(zhǔ)开(kāi)发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为(wèi)金融机构、电信运营(yíng)商、互联(lián)网公司、高速集团(tuán)等拥(yōng)有众多个人用户的大(dà)型企业客户(hù)提供(gōng)用(yòng)户(hù)增值和(hé)拓展(zhǎn)服务。

　　信息(xī)服(fú)务商，客户(hù)主要(yào)是平安，以前是(shì)移动(dòng)，业务(wù)重心也转向了(le)毛利率更低(dī)的车主信息(xī)服务，没看到(dào)核心(xīn)竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司(sī)业绩也好(hǎo)不到(dào)哪里(lǐ)去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产(chǎn)与(yǔ)销售，主要(yào)产品(pǐn)应(yīng)用(yòng)于消化内镜(jìng)诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪(yí)器类(lèi)。公司前(qián)身系(xì)成(chéng)立(lì)于2010年(nián)12月(yuè)的安(ān)杰思基因(yīn)。由达安基因和章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元设立，设(shè)立(lì)初期公司以章(zhāng)贤骏团(tuán)队(duì)的PCR业务为(wèi)主。考虑(lǜ)到公司主营业(yè)务(wù)的(de)独(dú)立性、与达(dá)安(ān)基因业(yè)务的关联性及为了不同业务板块的更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从事(shì)内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器(qì)械业务并停止PCR业(yè)务(wù)的发(fā)展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研发实力远不如(rú)同行业(yè)的南微，面对竞争和集(jí)采(cǎi)，公司(sī)产品价格不(bù)断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进(jìn)行中，业绩还(hái)算不(bù)错，个(gè)人(rén)就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中科飞(fēi)测科(kē)技股(gǔ)份有(yǒu)限公司成立于(yú)2014年，公(gōng)司是一家国(guó)内领先的高端半导体质量控制(zhì)设备公司，自成立以(yǐ)来始(shǐ)终专(zhuān)注于检测和量测两(liǎng)大类集(jí)成电路专用设备的研发、生产和(hé)销售(shòu)，产品主要(yào)包括无图(tú)形(xíng)晶圆缺陷检测(cè)设备(bèi)系列(liè)、图形晶圆缺40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大陷检测设(shè)备系(xì)列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量(liàng)测设(shè)备系列等产品，已应(yīng)用于(yú)国内(nèi)28nm及(jí)以上制程的(de)集成(chéng)电路制(zhì)造产线。国内半(bàn)导体检测与量测设(shè)备市场2020年的(de)市场(chǎng)规(guī)模达到了21亿美元，市场基本被国(guó)际巨头垄断，国产化率约(yuē)为2％。公司(sī)为国内当仁不让(ràng)的领军企业(yè)，远超(chāo)行(xíng)业(yè)第二和第三的收入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备(bèi)龙头(tóu)，半导体(tǐ)上游(yóu)公司，公(gōng)司收入增速很快，但(dàn)利润基本没有，且存货越来越(yuè)多，短期看半导(dǎo)体行业周期向下，但公(gōng)司所处(chù)行业国产替代空间较(jiào)大，未来(lái)仍会有(yǒu)发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三明(míng)治复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现产品应(yīng)用的高新技术企(qǐ)业。公司的(de)业(yè)务主要为轨道交通业(yè)务及建筑装饰业(yè)务(wù)，在轨道交通业(yè)务方面，公司提供(gōng)轨道交(jiāo)通车辆内部装饰产品、检修(xiū)业务及备品备件(jiàn)和车载(zài)乘客信息系统；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰(shì)业(yè)务方面，公司提(tí)供建(jiàn)筑(zhù)内外部(bù)装(zhuāng)饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨(40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大guǐ)道交通行业未来景气度都一般，公司(sī)业绩也(yě)没亮(liàng)点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务(wù)为(wèi)公(gōng)司主营业务(wù)为悬架(jià)弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等(děng)研发(fā)、生产及销(xiāo)售(shòu)。公(gōng)司深耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专(zhuān)精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军(jūn)”培育对象。公(gōng)司是中国(guó)弹簧(huáng)行业知名度较高的弹簧及(jí)相关(guān)产品的制造企业，其(qí)综合实力位(wèi)列国内弹簧行业排(pái)名前三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠军，但公司(sī)市占率国内(nèi)也就排第三，下(xià)游汽车行业周期景气度高峰已(yǐ)过(guò)，未来(lái)不是很(hěn)乐观，就是一个门槛(kǎn)不(bù)高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智能通讯交(jiāo)互(hù)系统软硬件(jiàn)一体化综合解决方案提供商(shāng)，主要产(chǎn)品分为病房智能通讯交互(hù)系统及(jí)门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业务(wù)收入(rù)的重要组成(chéng)部分。

　　医(yī)疗(liáo)信息公司(sī)，主要是医院的门诊(zhěn)和病房(fáng)交互，没(méi)什么技术(shù)门槛的软硬件(jiàn)行业，公司(sī)规模(mó)不大，竞(jìng)争(zhēng)力一般，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高(gāo)性能模拟及数模混合(hé)芯片研发和(hé)销售的集成电路设计企业，主要产品为(wèi)无线充电系列(liè)产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及模(mó)拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客户提供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端、消费(fèi)类(lèi)电子、照明应用及智能家居(jū)等众(zhòng)多领域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯(xīn)片公(gōng)司，技(jì)术含量不算太高的芯片行(xíng)业，下游主(zhǔ)要(yào)是LED行(xíng)业，22年开(kāi)始行(xíng)业景气度(dù)下(xià)滑，公司业(yè)绩(jì)也转(zhuǎn)向，收(shōu)入增(zēng)速放缓(huǎn)，产(chǎn)品价(jià)格大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于(yú)无(wú)线充(chōng)电芯片这块业务增速也大幅放缓了(le)，而且占比比较(jiào)低，依赖单(dān)一客户，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太(tài)多的(de)亮点，感觉(jué)没必要(yào)关(guān)注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直(zhí)接控股的大(dà)型(xíng)专(zhuān)业软件与信息化(huà)服(fú)务公司，实(shí)际控制人为(wèi)国务院(yuàn)国资委(wěi)。公司在(zài)支撑航(háng)天信(xìn)息化建设的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件(jiàn)产品（基础软件、工业(yè)软(ruǎn)件）、信息(xī)技术服(fú)务（金审信息化服(fú)务(wù)、商密网云服务、信息化运维服务）和(hé)信息系(xì)统集成（主要(yào)面向航天及党政军领域）等三大主营业(yè)务，是我(wǒ)国航天及党政军领域的软件和信(xìn)息化服务龙头企业之一。

　　航天系的软(ruǎn)件公司，大量(liàng)关联交易，主(zhǔ)营毛利(lì)率非(fēi)常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基(jī)本没有，完全(quán)依(yī)靠补贴，完(wán)全靠(kào)政府采购和(hé)政策强推，这(zhè)类公(gōng)司业(yè)绩(jì)非常不(bù)好预(yù)测，个人(rén)建议不要浪(làng)费精力了。

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