兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到(dào)的(10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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