要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系加快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上(shàng)一条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款HBC路由器能用WiFi吗(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东(dōng)物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了(le)。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的(de)不要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过(guò)山车后HBC路由器能用WiFi吗，处于相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周超预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了美(měi)联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对(duì)股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成(chéng)首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资(zī)公司(sī)开发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制(zhì)人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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