要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次转负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年(nián)来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预(yù)期业绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌(diē)明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求(qiú)，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营合中国一共有多少万亿钱同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 30中国一共有多少万亿钱0204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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