近期《2023年(nián)五一假期(qī)旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民(mín)航局(jú)披露，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最(zuì)高的(de)五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档(dàng)五一(yī)，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内(nèi)疫(yì)后(hòu)复(fù)苏趋势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出(chū)客房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收入(rù)）分别(bié)同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季度民航运输共完(wán)成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告(gào)》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增(zēng)长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一(yī)也(yě)是出境团队游(yóu)试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员可以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局(jú)预计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关(guān)数据(jù)未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时(shí)预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年(nián)报、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的(de)上市公司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财(cái)报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测算，申万(wàn)社会服(fú)务(wù)行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫(yì)情放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个(gè)长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需(xū)求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持(chí)续兑现(xiàn)，行(xíng)业(yè)有望(wàng)重获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面，民(mín)航(háng)出行需求(qiú)恢复有望(wàng)贯穿全(quán)年(nián)。同时供(gōng)给端，疫(yì)情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档(d如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉àng)期票(piào)房占(zhàn)全(quán)年票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重点影片加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众报(bào)复性消(xiāo)费热(rè)情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部(bù)影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房(fáng)破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，如何把对象玩成喷泉状态，怎么让自己女朋友喷泉截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密集(jí)，当前投资机会(huì)凸显。

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