预期收益率计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的(de)预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预(yù)期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，投资预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者仍(réng)然将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的(de)套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的(de)机会获利，既(jì)如果两个投(tóu)资组合(hé)面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预(yù)期收益率的投资组合(hé)，并不会(huì)调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市(shì)场投资组合的(de)方差(chà)

　　市(shì)场投资组合(hé)与其自身的(de)协方差就是市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合(hé)的(de)β值永远等于1，风险大于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需(xū)要(yào)说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资回报率会小于(yú)无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非你(nǐ)已(yǐ)经(jīng)很好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确(què)定一(yī)个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投(tóu)资(zī)者(zhě)将其资(zī)产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的(de)风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的(de)预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无(wú)风险投资的收益(yì)率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢(yì)酬就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市(shì)场作(zuò)为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得(dé)出一(yī)个合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产总(zǒng)值的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期(qī)债券的(de)年(nián)利率为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAP之字是什么结构的字，近字是什么结构M)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指(zhǐ)投资(zī)期(qī)限为一年所获的预期预(yù)期收益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益=投资金(jīn)额×预期年(nián)化预(yù)期收益率×投(tóu)资(zī)期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购买了(le)一个投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期(qī)年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得(dé)的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收(shōu)益的计算方式会更简单(dān)：预期(qī)年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率(lǜ)后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常用于(yú)货(huò)币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年(nián)化预(yù)期收益率越高(gāo)的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品，预期预期(qī)收益率往往也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de)的内容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预(yù)期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公式以及(jí)股票预期收益(yì)率计算公(gōng)式，投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，证券组合预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资(zī)预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的(de)知(zhī)识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是(shì)资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资(zī)产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较(jiào)流(liú)行(xíng)的还有后来兴起的套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利用(yòng)套利(lì)的机会获利，既如果两个(gè)投资组合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型为基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的协方(fāng)差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方(fāng)差就(jiù)是(shì)市场投资(zī)组合的方差，因(yīn)此市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大(dà)于平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别(bié)资产的(de)收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明(míng)，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避(bì)免这样的投(tóu)资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先(xiān)确(què)定一(yī)个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个投资(zī)者将其资(zī)产从(cóng)无(wú)风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资时(shí)所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投资组合的预期收益(yì)率减去无风(fēng)险(xiǎn)投资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字(zì)一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是(shì)以政府(fǔ)长期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善(shàn)的(de)股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从股票(piào)市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的(de)选择。

预期(qī)收益率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什(shén)么区(qū)别

　　预(yù)期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司(sī)的(de) 特(tè)有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至(zhì)今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的？

　　预期收益率也之字是什么结构的字，近字是什么结构称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期(qī)限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期(qī)收益(yì)率换算(suàn)成年预(yù)期收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收益=投资金额×预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预(yù)期年化(huà)预期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可(kě)获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预(yù)期收(shōu)益的(de)计算方式会更简(jiǎn)单：预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益(yì)=本(běn)金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率(lǜ)是什么(me)意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年化预(yù)期收益率也是经常遇到的(de)一个概念(niàn)，七日年化预(yù)期收(shōu)益率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收益(yì)水平(píng)换算成年(nián)化(huà)率后得(dé)出的预期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年化预(yù)期收益率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财产品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预(yù)期收(shōu)益率越高的(de)产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的(de)产(chǎn)品，预期预(yù)期收益(yì)率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关(guān)于预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希(xī)望对大(dà)家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨慎。

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