近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机(jī)票预订数据看，五一(yī)假期订票已超600万人(rén)次(cì)，或成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近20部影片定(dìng)档(dàng)五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日(rì)某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可(kě)供(gōng)租出客房产生的平均实际营业(yè)收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航(háng)局数据，一季(jì)度民航运输(shū)共完成运输(shū)总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一(yī)季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特(tè)别(bié)是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上(shàng)，相较2019年五一(yī)同(tóng)期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点(diǎn)恢(huī)复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复(fù)至大一滴水多少ml 一滴水多少克(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸(suān)检测，航空公司不再(zài)查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍(réng)然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放(fàng)开，旅游出行(xíng)市场均呈向好(hǎo)态势。

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　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披(pī)露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经披(pī)露一季报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目前财报披(pī)露情况看(kàn)，旅(lǚ)游(yóu)出行相(xiāng)关板(bǎn)块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫(yì)情(qíng)放开后第一个长假，积压的旅游出(chū)行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业复(fù)苏(sū)趋缓。但(dàn)从(cóng)五一(yī)的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行业(yè)有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国(guó)机(jī)队引进(jìn)收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票(piào)房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年(nián)同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影视(shì)行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来内(nèi)容生(shēng)产(chǎn)效(xiào)率的提升(shēng)。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣(xuān)发(fā)环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种(zhǒng)因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸显。

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