兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气(q天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖ì)。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长天肖有几个生肖 天肖是哪六个肖(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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